تحلیل ETFPlus صندوق‌های سهامی/طلا درباره سهام کلوند در تاریخ ۱۴۰۲/۹/۳

✅ آپدیتِ پورتفوی صندوق سهامیِ سرو 📊 درصد سهام: ۹۳.۸ (میانگین سه‌ماهه: ۹۲.۱ | انار: ۹۶.۷)؛ ⭐ میانگین وزنیِ P/E پورتفو: ۵.۴ (کلیتِ مارکت: ۷.۳)؛ 📊 ارزش صندوق: ۱.۳۶ همت (انار: ۱۷۳ میلیارد تومان)؛ 🔃 درصد تحرک سبدگردان: ۱.۴ (افت بی‌سابقه)؛ ❗️ درصد ریسک تمرکز: ۴۳ 📊 میانگین سه‌ماهۀ ارزش معاملات: ۹.۶ میلیارد تومان (انار: ۱.۴)؛ ♾ میانگین ماهانۀ درصد حباب: ۰.۳- (بهبود روند بازارگردانی و کاهشِ دیسکانت | انار: ۰.۳-)؛ 📈 آلفای یکساله: ۲۱ (درصد بازدهیِ یکساله: ۶۵ | شاخص کل: ۴۴ | انار: ۶۰ | زیتون: ۵۱)؛ 🥈 رتبۀ دوم بازدهیِ چهارساله (۹۷۵ درصد | آساس: ۱۰۴۰ | شاخص کل: ۵۶۲)؛ ⬇️ درصد اصلاحِ ناو از سقف اخیر مارکت: ۱۵.۶ (شاخص کل: ۲۰.۵ | انار: ۱۹.۹ | تمشک: ۱۵.۱ | زیتون: ۱.۶)؛ ⏲ ضریب همبستگیِ سه‌ماهه با شاخص کل: ۰.۹۴ | شاخص هم‌وزن: ۰.۹۵ | دلار: ۰.۷۲- | صندوق طلا: ۰.۷۱- ✅ خروج کاملِ سبدگردان از بازار زعفران؛ ✅ مجهز به قراردادهای آپشن (با سررسیدِ دی ۱۴۰۲ و خرداد ۱۴۰۳)؛ ✅ فعال در بازار آپشن (بر روی: خساپا | شستا | فولاد)؛ ✅ مهم‌ترین صندوق سهامی، در پورتفوی تمشک؛ ✅ سهامدار درصدی در: پاسا | وسبحان | وارس | کلوند | حپارسا | فافق 🟦 پنج صنعت اصلیِ پورتفو: فلزی | پتروشیمی | سرمایه‌گذاری | رایانه | پالایشی 🟦 سایر صنایعِ مهم: خودروئی | داروئی | سیمانی | حمل و نقل | کاشی 🟡 ده نماد برتر: سیستم | وارس | فولاد | شپدیس | کلوند | فملی | حپارسا | وسبحان | وغدیر | شپنا 🔙 مشاهدۀ پورتفوی ماه گذشته. 📎 وبسایت صندوق: sarv.fund - ۱۴۰۲/۰۹/۰۳ ➗➗➗➗ ✅ @ETFPlus