ETFPlus صندوق‌های سهامی/طلا

🎙 پادکست مدیر صندوق ✅ موضوع: آشنائی با صندوق رشدی کیان 🎙 مسعود جعفری | مدیر صندوق رشدی کیان 🟠 00:13 استراتژی کلیدیِ سبدگردانی در صندوق رشدی کیان: تمرکز بر نمادهای با انتظار رشد سود دلاریِ سالانه حداقل ۱۰ درصد 🟠 03:43 ضرورتِ سبدگردانیِ فعال‌تر در نتیجۀ بالارفتنِ ریسک‌های سیستماتیک 🟠 05:03 پتانسیل کسب آلفای پایدار با تکیه بر نمادهای با سود دلاری 🟠 05:52 عملکرد مثبت صندوق رشدیِ کیان در مقایسه با شاخص‌های مطرح مارکت از ابتدای سال 🟠 06:24 چشم‌انداز پیش‌روی صنعت بانکی 🟠 07:35 تغییرات چشمگیر در آرایش صندوق در هفته‌های اخیر 🟠 07:59 اختصاص ۱۵ درصد از پورتفوی صندوق به صنعت خرده‌فروشی 🟠 08:50 اکسپوژر ۴ برابری در صنعت سیمانی نسبت به شاخص کل بورس 🟠 09:37 اکسپوژر ۳ برابری در صنعت داروئی نسبت به شاخص کل بورس 🟠 10:04 نمادهای بزرگ در واچ‌لیستِ سبدگردان 🟠 10:28 تحلیل نماد فملی 🟠 11:08 تحلیل صنعت پالایشی 🟠 11:52 دلیل خروج کامل از نماد فولاد 🟠 12:39 تحلیل صنعت اوره‌ و متانول 🟠 13:41 ریسک انرژی: بزرگترین تهدید سرمایه‌گذاری در ایران در یکسال آینده 🟠 14:20 ۶۰ درصد از پورتفوی صندوق، به دور از ریسک انرژی - ۱۴۰۴/۰۴/۳۰ ➗➗➗➗ ✅ @ETFPlus

⚡ گزارش پورتفوی فراصندوق خوشه ✅ وزن صندوق‌های سهامی: ۴۲ درصد 😀نمادهای اصلی: 🛑کلاسیک: آگاس | دریا | ثروتم | ذوب آهن نوویرا | افق روشن | میعاد ایرانیان | آساس 🛑بخشی: پتروآگاه | رسانا 🛑شاخصی: فیروزه | هم وزن 🛑اهرمی: - ✅ وزن صندوق‌های طلا: ۱۰ درصد 😀نمادهای اصلی: طلا | جواهر ✅ وزن صندوق‌های زعفران: ۹ درصد 😀نمادهای اصلی: نهال ⏪تحرکات مهم سبدگردان به تفکیک نماد: ⬆️خرید: افق روشن | طلا | آگاس | آساس ⬇️فروش: زر | پیشتاز مفید | ثروتم | ویستا | چتر ⏪تحرکات مهم سبدگردان به تفکیک گروه: ⬆️خرید: - ⬇️فروش: - ⚠️ خرید و فروش‌های سبدگردان صرفاً در جهت چرخش بین نمادهای هر گروه انجام شده (یعنی بدون تغییر معنی‌دار در ترکیب درصدیِ صندوق‌های سهامی، طلا، زعفران و ثابت). - ۱۴۰۴/۰۳/۱۳ ➗➗➗➗ ✅ @ETFPlus

⚡ گزارش پورتفوی فراصندوق صنم ✅ وزن صندوق‌های سهامی: ۹۰ درصد 😀نمادهای اصلی: 🛑اهرمی: بیدار | شتاب | نارنج | جهش | موج | اهرم | توان | دوایکس (مجموعاً ۳۸ درصد از سبد؛ اولویتِ سبدگردان به صندوق‌های با ضریب اهرمیِ بالاتر) 🛑بخشی: پالایش | سیمانا | مزه | دارا یکم | بهین رو | اتوآگاه | پتروآگاه | پتروآبان | سمان | اکتان (مجموعاً ۳۴ درصد از سبد) 🛑شاخصی: هم وزن | فیروزه | آرام 🛑کلاسیک: کاریس | آگاس | اوج | اطلس | سرو ✅ وزن صندوق‌های طلا: ۴ درصد 😀نمادهای اصلی: کهربا | عیار ⏪تحرکات مهم سبدگردان به تفکیک نماد: ⬆️خرید: سیمانا | پالایش | هم وزن | دوایکس | اوج | اطلس | سمان | بهین رو | آرام ⬇️فروش: کهربا | بیدار | شتاب | جهش | توان | نارنج | اهرم | موج | دارا یکم ⏪تحرکات مهم سبدگردان به تفکیک گروه: ⬆️خرید: سهامی شاخصی | سهامی بخشی ⬇️فروش: سهامی اهرمی | طلا ⚠️ دوستان توجه داشته‌باشید فروش در صندوق‌های اهرمی صرفاً جهت رعایت حد نصاب جدید فراصندوق‌ها انجام شده و فاقد ارزش تحلیلی هست. توضیحات تکمیلی در این‌خصوص: مطالعه کنید. - ۱۴۰۴/۰۳/۱۲ ➗➗➗➗ ✅ @ETFPlus

⚡ گزارش پورتفوی صندوق اهرمی جهش 🔵صنایعِ اصلی: پتروشیمی | فلزی | بانکی | پالایشی | چندرشته‌ای 🔵نمادهای اصلی: فملی | جم | وصندوق | فارس | ونوین | شپدیس | وغدیر | وخاور | سیتا | وپست 🛑درصد نقدینگی: ۶ 🛑روند نقدینگی: بدون تغییر معنی‌دار نسبت به میانگین ماهانه ⏪تحرکات مهم سبدگردان به تفکیک نماد: ⬆️خرید: شبندر ⬇️فروش: فولاد ⏪تحرکات مهم سبدگردان به تفکیک صنعت: ⬆️خرید: پالایشی ⬇️فروش: فلزی - ۱۴۰۴/۰۳/۱۱ ➗➗➗➗ ✅ @ETFPlus

⚡ گزارش پورتفوی صندوق اهرمی اهرم 🔵صنایعِ اصلی: فلزی | چندرشته‌ای | پتروشیمی | بانکی | پالایشی 🔵نمادهای اصلی: فملی | وبملت | فولاد | شستا | وغدیر | رمپنا | شمش طلا | شپنا | وصندوق | ومعادن 🛑درصد نقدینگی: ۳ 🛑روند نقدینگی: کاهش ۲ درصدی نسبت به میانگین ماهانه ⏪تحرکات مهم سبدگردان به تفکیک نماد: ⬆️خرید: تاپیکو ⬇️فروش: - ⏪تحرکات مهم سبدگردان به تفکیک صنعت: ⬆️خرید: - ⬇️فروش: - ⚠️ سبدگردانیِ کم‌تحرک (مجموع خرید و فروش‌های یکماهه، کمتر از ۵ درصد از مارکت‌کپِ صندوق). - ۱۴۰۴/۰۳/۰۹ ➗➗➗➗ ✅ @ETFPlus

⚡ گزارش پورتفوی صندوق اهرمی شتاب 🔵صنایعِ اصلی: پتروشیمی | بانکی | فلزی | سیمانی | پالایشی 🔵نمادهای اصلی: شپدیس | فولاد | شمش طلا | وبملت | شپنا | وپست | حتاید | حفاری | شیراز | تایرا 🛑درصد نقدینگی:۲۰ (نقدترین صندوق اهرمی) 🛑روند نقدینگی: کاهش ۷ درصدی نسبت به میانگین ماهانه ⏪تحرکات مهم سبدگردان به تفکیک نماد: ⬆️خرید: شپنا ⬇️فروش: ونوین ⏪تحرکات مهم سبدگردان به تفکیک صنعت: ⬆️خرید: پالایشی ⬇️فروش: پتروشیمی - ۱۴۰۴/۰۳/۰۸ ➗➗➗➗ ✅ @ETFPlus

⚡ گزارش پورتفوی صندوق اهرمی موج 🔵صنایعِ اصلی: چندرشته‌ای | بانکی | پتروشیمی | سیمانی | معدنی 🔵نمادهای اصلی: وغدیر | تاصیکو | وبملت | وصندوق | ونوین | وبانک | شپدیس | سفارس | وخاور | شمش طلا 🛑درصد نقدینگی: ۱۰ 🛑روند نقدینگی: افزایش ۲ درصدی نسبت به میانگین ماهانه ⏪تحرکات مهم سبدگردان به تفکیک نماد: ⬆️خرید: وغدیر | ونوین | وصندوق ⬇️فروش: شمش طلا | حکشتی ⏪تحرکات مهم سبدگردان به تفکیک صنعت: ⬆️خرید: چندرشته‌ای | بانکی ⬇️فروش: حمل و نقل - ۱۴۰۴/۰۳/۰۷ ➗➗➗➗ ✅ @ETFPlus

⚡ گزارش پورتفوی صندوق اهرمی بیدار 🔵صنایعِ اصلی: پتروشیمی | چندرشته‌ای | بانکی | پالایشی | سرمایه‌گذاری 🔵نمادهای اصلی: وغدیر | شپدیس | شمش طلا | تاصیکو | شبریز | ونوین | شستا | وبانک | وخاور | فارس 🛑درصد نقدینگی: ۲ 🛑روند نقدینگی: کاهش ۳ درصدی نسبت به میانگین ماهانه ⏪تحرکات مهم سبدگردان به تفکیک نماد: ⬆️خرید: شمش طلا | وخاور | وغدیر | ونوین ⬇️فروش: حکشتی | فملی ⏪تحرکات مهم سبدگردان به تفکیک صنعت: ⬆️خرید: بانکی ⬇️فروش: حمل و نقل | فلزی | معدنی - ۱۴۰۴/۰۳/۰۶ ➗➗➗➗ ✅ @ETFPlus

⚡ گزارش پورتفوی صندوق اهرمی توان 🔵صنایعِ اصلی: پتروشیمی | فلزی | چندرشته‌ای | بانکی | سیمانی 🔵نمادهای اصلی: وغدیر | شپنا | فولاد | شمش طلا | پارسان | شپدیس | شستا | فملی | وبملت | وصندوق 🛑درصد نقدینگی: ۹ 🛑روند نقدینگی: افزایش خفیف نسبت به میانگین ماهانه ⏪تحرکات مهم سبدگردان به تفکیک نماد: ⬆️خرید: وسپه | شبریز ⬇️فروش: شمش طلا ⏪تحرکات مهم سبدگردان به تفکیک صنعت: ⬆️خرید: پالایشی | سرمایه‌گذاری ⬇️فروش: - ⚠️ تداوم سبدگردانیِ کم‌تحرک در صندوق توان (به‌رغم انتقادات نسبت به عملکرد ضعیف این صندوق در ماه‌های اخیر). - ۱۴۰۴/۰۳/۰۵ ➗➗➗➗ ✅ @ETFPlus

⚡ گزارش پورتفوی صندوق اهرمی نارنج 🔵صنایعِ اصلی: پتروشیمی | سیمانی | پالایشی | حمل و نقل | بانکی 🔵نمادهای اصلی: شپدیس | کالا | فملی | شتران | شپنا | ساوه | سیستم | افق | شمش طلا | بترانس 🛑درصد نقدینگی: ۱۲ 🛑روند نقدینگی: کاهش ۷ درصدی نسبت به میانگین ماهانه ⏪تحرکات مهم سبدگردان به تفکیک نماد: ⬆️خرید: حتاید | شمش طلا | پاکشو | شستا | بترانس | شپدیس | کیسون | شپنا | حفاری | ساوه | شتران | ونوین | سغدیر | کالا ⬇️فروش: خودرو | نوری | وتجارت | وبملت ⏪تحرکات مهم سبدگردان به تفکیک صنعت: ⬆️خرید: حمل و نقل | سیمانی | پالایشی ⬇️فروش: بانکی - ۱۴۰۴/۰۳/۰۴ ➗➗➗➗ ✅ @ETFPlus