تحلیل بنیادی وارن بافت درباره سهام خپارس در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۲۸

#مجمع #خساپا 📌ادامه گزارش آوای آگاه از مجمع شرکت ایرانی تولید اتومبیل سایپا: ✅شرکت در نظر دارد سرمایه خود را از ۱۹۵هزار و ۵۱۱ میلیارد ریال به یک میلیون و ۶۲۱هزار و ۱۴۵ میلیارد ریال از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها افزایش دهد. ✅هدف از این افزایش سرمایه؛ بهره‌مندی از مزایای معافیت مالیاتی، بهبود نسبت مالکانه، اصلاح ساختار مالی و بهبود وضعیت اعتباری شرکت و همچنین خروج از شمولیت ماده ۱۴۱ قانون تجارت است. ✅برای شرکت مگاموتور بالغ بر ۱۹۶۴ میلیارد تومان پیش پرداخت افزایش سرمایه ثبت کردیم، ولی با توجه به اینکه روند افزایش سرمایه کامل و ثبت نشده بود، به‌عنوان پیش پرداخت آوردیم. حسابرس معتقد بود که باید مبلغ به عنوان افزاینده ارزش دفتری سرمایه‌گذاری‌های ما محسوب شود؛ بنابراین به همین میزان از مبلغی که ارزیابی کردیم، کاهش پیدا کرد. ✅درخصوص املاکی که در گزارش حسابرس آمده باید اشاره کرد که مالکیت قطعی و سند رسمی داریم، ولی با یکی از نهادها در دعوای حقوقی هستیم و به همین خاطر حسابرس مستثنی کرده است. ✅برای ملک خرمشهر با وزارت راه دعوای حقوقی داریم و به نتایج خوبی هم رسیده‌ایم. ملک بنیاد را هم واگذار کردیم، اما با توجه به اینکه خریدار اقساط را پرداخت نکرد، قرارداد را اقاله کردیم و دعوای حقوی داریم. ✅در صورتی که ابتدای سال آتی قیمت‌ها اصلاح شود و سازمان حمایت و شورای رقابت به تکالیف خود عمل کنند، سال آینده شرکت سودآور می‌شود. ✅فعلاً پارس خودرو و سایپا دیزل، مشتری خارجی ندارند. ✅واگذاری اموال و شرکت‌هایی که در زنجیره ارزش مستقیم شناسایی نشوند، از برنامه‌های سایپا در سال ۱۴۰۴ است. ✅رابطه خوبی با شرکت چانگان چین داریم و در سال آتی هم بیشتر شد. ✅در نهایت افزایش سرمایه ۷۲۹درصدی خساپا به تصویب مجمع رسید. ava.agah.com @Agahmoshaver