تحلیل تکنیکال bryandowningqln درباره نماد BTC : توصیه به خرید (۱۴۰۳/۱۱/۳)

بازار ارزهای دیجیتال یک چشم‌انداز پویا و دائماً در حال تغییر است، که دارایی‌های مختلف، اقبال متفاوتی را تجربه می‌کنند. در حالی که Ethereum با کاهش تقاضا و فعالیت شبکه دست و پنجه نرم می‌کند، Bitcoin نشانه‌هایی از قدرت تجدید شده را نشان می‌دهد، که با معیارهای مثبت درون زنجیره‌ای و احیای سودآوری استخراج‌کنندگان تقویت شده است. این مقاله به بررسی عواملی می‌پردازد که در ایجاد حرکت کنونی بیت‌کوین نقش دارند، آن را با مشکلات اتریوم مقایسه می‌کند و اهمیت افزایش نرخ هش را برای استخراج‌کنندگان Bitcoin برجسته می‌سازد. احیای بیت‌کوین: تلاقی عوامل مثبت چندین عامل در مسیر مثبت کنونی بیت‌کوین نقش دارند: • تجدید علاقه نهادی: علی‌رغم بازار نزولی سال 2022، علاقه نهادی به Bitcoin همچنان قابل توجه است. بسیاری از سرمایه‌گذاران نهادی، Bitcoin را به عنوان یک ذخیره ارزش بلندمدت و یک پوشش در برابر تورم می‌دانند. گزارش‌های اخیر حاکی از هجوم مجدد سرمایه به محصولات سرمایه‌گذاری Bitcoin است که نشان‌دهنده تجدید اعتماد نهادی است. • معیارهای مثبت درون زنجیره‌ای: معیارهای درون زنجیره‌ای، مانند تعداد آدرس‌های فعال، حجم تراکنش‌ها و انباشت‌سازی دارندگان بلندمدت، بینش‌های ارزشمندی را در مورد سلامت شبکه Bitcoin ارائه می‌دهند. چندین شاخص کلیدی درون زنجیره‌ای در حال حاضر سیگنال‌های صعودی را نشان می‌دهند، که نشان‌دهنده افزایش فعالیت شبکه و رفتار قوی نگهداری است. • افزایش پذیرش: در حالی که هنوز در مراحل اولیه است، پذیرش Bitcoin در سطح جهانی به رشد خود ادامه می‌دهد. کسب و کارهای بیشتری Bitcoin را به عنوان پرداخت می‌پذیرند و افراد بیشتری از آن به عنوان ذخیره ارزش استفاده می‌کنند. این پذیرش رو به رشد به ارزش پیشنهادی بلندمدت بیت‌کوین کمک می‌کند. • افزایش نرخ هش: یکی از مهمترین شاخص‌های قدرت کنونی بیت‌کوین، احیای نرخ هش است. این معیار، که نشان‌دهنده درآمد تخمینی است که یک استخراج‌کننده به ازای هر واحد قدرت هشینگ به دست می‌آورد، به بالاترین حد یک ماهه hit رسیده است. این افزایش نتیجه مستقیم هر دو افزایش قیمت Bitcoin و افزایش کارمزد تراکنش‌ها است، که تسکین مورد نیاز استخراج‌کنندگان را فراهم می‌کند. مشکلات اتریوم: کاهش تقاضا و فعالیت شبکه در مقابل حرکت مثبت بیت‌کوین، Ethereum با چالش‌های مربوط به کاهش تقاضا و فعالیت شبکه روبرو است. چندین عامل در این رکود نقش دارند: • رقابت از سوی راهکارهای لایه دوم: ظهور راهکارهای مقیاس‌بندی لایه دوم در سایر بلاکچین‌ها، بخشی از فعالیت را از مین‌نت Ethereum منحرف کرده است. این راهکارها تراکنش‌های سریع‌تر و ارزان‌تری را ارائه می‌دهند و آنها را به جایگزین‌های جذابی برای برخی موارد استفاده تبدیل می‌کنند. • کاهش فعالیت دیفای (DeFi): بخش مالی غیرمتمرکز (DeFi)، که محرک major رشد اتریوم در سال‌های 2020 و 2021 بود، شاهد کاهش قابل توجهی در فعالیت بوده است. این کاهش، تقاضا برای فضای بلاک Ethereum را کاهش داده و به کاهش کارمزد تراکنش‌ها کمک کرده است. • کاهش تب بازار NFT: بازار توکن‌های غیرقابل تعویض (NFT)، یکی دیگر از محرک‌های مهم فعالیت شبکه Ethereum، نیز یک دوره رکود را تجربه کرده است. این امر بیشتر تقاضا برای تراکنش‌های Ethereum را کاهش داده است. نرخ هش Bitcoin: سیگنالی صعودی برای استخراج‌کنندگان افزایش اخیر نرخ هش Bitcoin یک پیشرفت حیاتی برای اکوسیستم Bitcoin است. نرخ هش با تقسیم کل درآمد کسب شده توسط استخراج‌کنندگان (از پاداش‌های بلاک و کارمزد تراکنش‌ها) بر نرخ هش کل شبکه محاسبه می‌شود. نرخ هش بالاتر نشان دهنده افزایش سودآوری برای استخراج‌کنندگان است. ترکیب افزایش قیمت Bitcoin و افزایش کارمزد تراکنش‌ها، باعث افزایش اخیر نرخ هش شده است. این امر به ویژه مهم است زیرا سودآوری استخراج‌کنندگان برای امنیت و ثبات شبکه Bitcoin بسیار مهم است. وقتی استخراج‌کنندگان سودآور هستند، انگیزه می‌یابند تا به ایمن‌سازی شبکه ادامه دهند و از این طریق، تاب‌آوری آن را در برابر حملات تضمین کنند. اهمیت کارمزد تراکنش‌ها کارمزد تراکنش‌ها نقش حیاتی در شبکه Bitcoin ایفا می‌کند. آنها به استخراج‌کنندگان انگیزه می‌دهند تا تراکنش‌ها را در بلاک‌ها بگنجانند و به پایداری بلندمدت شبکه کمک می‌کنند. از آنجایی که پاداش بلاک (مقدار Bitcoin که به ازای هر بلاکی که استخراج‌کنندگان استخراج می‌کنند، به آنها تعلق می‌گیرد) تقریباً هر چهار سال یکبار به نصف کاهش می‌یابد، کارمزد تراکنش‌ها به منبع درآمد فزاینده‌ای برای استخراج‌کنندگان تبدیل شد. افزایش اخیر در کارمزد تراکنش‌ها، نشانه مثبتی برای سلامت بلندمدت شبکه Bitcoin است. این نشان می‌دهد که کاربران مایل به پرداخت هزینه برای فضای بلاک هستند، که نشان‌دهنده تقاضای مداوم برای تراکنش‌های Bitcoin است. نتیجه در حالی که Ethereum با چالش‌های مربوط به کاهش تقاضا و فعالیت شبکه روبرو است، Bitcoin نشانه‌هایی از قدرت تجدید شده را نشان می‌دهد، که ناشی از معیارهای مثبت درون زنجیره‌ای، تجدید علاقه نهادی و احیای سودآوری استخراج‌کنندگان است. افزایش اخیر نرخ هش، که ناشی از افزایش قیمت Bitcoin و افزایش کارمزد تراکنش‌ها است، یک سیگنال صعودی ویژه برای اکوسیستم Bitcoin است. این ترکیب از عوامل نشان می‌دهد که Bitcoin برای افزایش بیشتر در آینده نزدیک در موقعیت خوبی قرار دارد. مهم است به یاد داشته باشیم که بازار ارزهای دیجیتال بسیار پرنوسان است و عملکرد گذشته نشانگر نتایج آینده نیست. با این حال، روندهای کنونی نشان می‌دهند که Bitcoin وارد دوره قدرت تجدید شده‌ای می‌شود، در حالی که Ethereum با موانعی روبرو است که می‌تواند بر عملکرد کوتاه‌مدت آن تأثیر بگذارد. ماهیت پویای بازار کریپتو نیازمند نظارت مستمر و انطباق با اطلاعات جدید است.