تحلیل ETFPlus صندوق‌های سهامی/طلا درباره سهام اهرم در تاریخ ۱۴۰۳/۸/۷

✅ پاسخ به پرسش‌های ارسالیِ دوستان سلام وقت تون بخیر اگر بورس ریزش کنه، چه فرقی بین وضع صندوق های سرمایه گذاری با سهم های عادی هست؟ دوره روحانی که بورس سقوط کرد، وضعیت ریزش صندوها نسبت به سهم های عادی چطور بود؟ ممنون 😀ریزشِ ۴۸ درصدیِ شاخص کل در سال ۹۹ در شرایطی رقم خورد که از صندوق‌های سهامیِ معتبر، به‌طور میانگین اصلاحِ ۳۰ درصدی رو شاهد بودیم (آساس: ۲۷ درصد | آگاس: ۳۱ | اطلس: ۳۳)؛ ❓ چرا در امواجِ نزولی، از صندوق‌های سهامیِ کلاسیک، ریزشِ کمتری رو در مقایسه با تک‌سهم‌ها انتظار داریم؟ 🔵تمرکز بر نمادهای بنیادی و زیرِ ارزشِ ذاتی 🔵چینشِ متنوع از صنایع و نمادها ⬅️ ریسکِ تمرکزِ کمتر 🔵قابلیت افزایشِ درصد نقدینگی، تا ۳۰ درصد از پورتفو 🔵سبدگردانیِ فعال، و چرخش بین نمادهای مستعد [به‌ویژه در صندوق‌های سبک‌تر] 🔵محدودیتِ حداکثر ۱۰ درصدی در ورود به نمادهای پرریسک در بازار پایه 🔵قابلیتِ ورود به بازار طلا جهت پوشش ریسک‌های سیستماتیک [حداکثر تا ۵ درصد از پورتفو] 🔵قابلیتِ بهره‌گیری از ابزارهای پوشش ریسک در بازار آپشن 🔵امکان انجامِ معاملاتِ بلوکی [به‌ویژه در شرایطی که شاهد صفوفِ خرید/فروش هستیم] 🔵امکان حضور در جمعِ سهامدارانِ درصدی [به‌ویژه در شرکت‌های سبک‌تر]، و اثرگذاریِ بر روندِ قیمتیِ سهام 😀در حال‌حاضر، چهار دستۀ کلی از صندوق‌های سهامی، در بازار سهامِ ایران فعالیت دارن؛ از کم‌ریسک‌ترین به پرریسک‌ترین: 1️⃣کلاسیک (همانندِ: آگاس | اطلس | آساس) 2️⃣ شاخصی (همانندِ: آرام | کاردان | هم‌وزن) 3️⃣ بخشی (همانندِ: پتروآگاه | استیل | سیمانو) 4️⃣ اهرمی (همانندِ: اهرم | شتاب | توان) ❌دوستان توجه داشته‌باشید بر خلافِ صندوق‌های کلاسیک، از دیگر صندوق‌های سهامی در امواجِ نزولی، ممکنه حتی ریزشِ بیشتر از شاخص کل رو شاهد باشیم؛ ✅در واقع صندوق‌های کلاسیک، بیشتر برای هولدرها، و صندوق‌های شاخصی، بخشی و اهرمی، بیشتر برای نوسانگیرها جذابیت پیدا می‌کنن. ✉️ نحوۀ ارسالِ پرسش‌ها - ۱۴۰۳/۰۸/۰۷ ➗➗➗➗ ✅ @ETFPlus