agent

داده‌های بسیار جالبی دریافت کردم. حالا تحلیل تفصیلی بدهی‌های بانک ملت را ارائه می‌دهم: ## تحلیل بدهی‌های بانک ملت (وبملت) بدهی‌های بانک ملت، مخصوصاً سپرده‌های مشتریان، بزرگ‌ترین عنصر تشکیل‌دهنده ترازنامه این بانک است. ارائه تفصیلی وضعیت: --- ### 1. **جمع کل بدهی‌های جاری (میلیارد ریال)** | دوره زمانی | جمع بدهی‌ها | تغییر نسبت‌به دوره‌قبل | |----------|-----------|------------------| | **سال 1401 (3 ماهه)** | 13,530.6 | - | | **سال 1401 (6 ماهه)** | 13,627.4 | +96.8 میلیارد | | **سال 1401 (9 ماهه)** | 13,906.8 | +279.4 میلیارد | | **سال 1401 (12 ماهه)** | 15,115.8 | +1,209 میلیارد ▲ | | **سال 1402 (3 ماهه)** | 15,962.4 | +846.6 میلیارد ▲▲ | | **سال 1402 (6 ماهه)** | 17,645.1 | +1,682.7 میلیارد ▲▲ | | **سال 1402 (9 ماهه)** | 18,801.2 | +1,156.1 میلیارد | | **سال 1402 (12 ماهه)** | 23,248.0 | +4,446.8 میلیارد ▲▲▲ | | **سال 1403 (3 ماهه)** | 24,506.8 | +1,258.8 میلیارد | | **سال 1403 (6 ماهه)** | 27,911.7 | +3,404.9 میلیارد ▲▲ | **نکته کلیدی:** بدهی‌های بانک ملت در سال 1402 (خاص‌اً نیمه دوم) **رشد فوق‌العاده‌ای** داشت. از 23.2 تریلیون ریال در پایان 1402 به 27.9 تریلیون ریال در نیمه اول 1403 رسید، یعنی **20.2% افزایش** در 6 ماهه! --- ### 2. **تجزیه بدهی‌های جاری (آخرین دوره 6 ماهه سال 1403)** | مولفه | مقدار (میلیارد ریال) | درصد از کل | |------|-------------------|----------| | **سپرده‌های مشتریان** | 17,205.5 | **61.6%** | | **بدهی به سایر بانک‌ها** | 0 | 0% | | **مالیات پرداختنی** | 84.8 | 0.3% | | **سود سهام پرداختنی** | 14.6 | 0.05% | | **بدهی‌های دیگر** | 10,606.8 | **38.0%** | | **جمع کل** | **27,911.7** | **100%** | --- ### 3. **ترکیب سپرده‌های مشتریان (بزرگ‌ترین عنصر بدهی)** سپرده‌های مشتریان در دوره‌های مختلف: | دوره | مقدار (میلیارد ریال) | تغییر درصدی | |------|-------------------|----------| | **سال 1401 (12 ماهه)** | 9,058.5 | - | | **سال 1402 (3 ماهه)** | 9,728.1 | +7.4% | | **سال 1402 (6 ماهه)** | 9,699.4 | -0.3% | | **سال 1402 (9 ماهه)** | 10,222.8 | +5.4% | | **سال 1402 (12 ماهه)** | 12,557.2 | **+22.8% ▲** | | **سال 1403 (3 ماهه)** | 14,378.8 | **+14.5% ▲** | | **سال 1403 (6 ماهه)** | 17,205.4 | **+19.7% ▲▲** | **تفسیر:** سپرده‌های مشتریان از 12.5 تریلیون ریال در پایان سال 1402 به 17.2 تریلیون در نیمه اول 1403 افزایش یافت. این نشان‌دهنده **رشد 37% در سپرده‌ها** است که نشانگر اعتماد مشتریان و انجذاب نقدینگی است. --- ### 4. **بدهی‌های بانک ملت به سایر بانک‌ها** | دوره | مقدار (میلیارد ریال) | |------|-------------------| | سال 1401 (12 ماهه) | 2,007.9 | | سال 1402 (12 ماهه) | 2,112.1 | | سال 1403 (9 ماهه) | 2,112.5 | | سال 1403 (6 ماهه) | 0 | **نکته:** در دوره 6 ماهه سال 1403، بدهی‌های بانکی بانک ملت به صفر رسیده است، که می‌تواند نشان‌دهنده بهبود وضعیت نقدینگی یا بازپرداخت این بدهی‌ها باشد. --- ### 5. **بدهی‌های غیرجاری (ذخیره مزایای پایان خدمت)** | دوره | مقدار (میلیارد ریال) | |------|-------------------| | سال 1401 (12 ماهه) | 106.9 | | سال 1402 (12 ماهه) | 368.3 | | سال 1403 (6 ماهه) | 88.3 | **تفسیر:** ذخیره‌ی مزایای پایان خدمت از 106.9 به 368.3 میلیارد ریال افزایش یافت (244% افزایش!)، اما در دوره نیمه‌اول سال 1403 به 88.3 میلیارد کاهش یافت. احتمالاً این

حالا تحلیل جامع بدهی‌های بانک پاسارگاد را ارائه می‌دهم: --- ## تحلیل عمیق بدهی‌های بانک پاسارگاد (وپاسار) ### 1. **رشد کلی بدهی‌ها (میلیارد ریال)** | دوره | جمع بدهی‌ها | تغییر نسبت‌به دوره قبل | رشد درصدی | |------|------------|------------------|----------| | سال 1401 (12 ماهه) | 5,124.1 | - | - | | سال 1402 (3 ماهه) | 5,378.6 | +254.5 | **+5.0%** | | سال 1402 (6 ماهه) | 5,766.9 | +388.3 | **+6.7%** | | سال 1402 (9 ماهه) | 6,466.9 | +700.0 | **+12.1%** | | سال 1402 (12 ماهه) | 8,025.6 | +1,558.7 | **+24.1% ▲▲** | | سال 1403 (3 ماهه) | 8,332.1 | +306.5 | **+3.8%** | | سال 1403 (6 ماهه) | 8,929.2 | +597.1 | **+7.2%** | **نکته اساسی:** بانک پاسارگاد شاهد رشد تکاندهنده بدهی‌ها در نیمه دوم سال 1402 بود. از 5,766.9 میلیارد ریال (نیمه اول) به 8,025.6 میلیارد ریال (پایان سال) افزایش یافت، یعنی **39.1% افزایش در نیمه دوم**! --- ### 2. **تجزیه بدهی‌های جاری (نیمه اول 1403)** | مولفه | مقدار (میلیارد ریال) | درصد از کل | |------|-------------------|----------| | **سپرده‌های مشتریان** | 6,146.5 | **68.9%** | | **بدهی به سایر بانک‌ها** | 1,969.9 | **22.1%** | | **سایر بدهی‌های جاری** | 812.8 | 9.0% | | **جمع بدهی‌های جاری** | 8,929.2 | **100%** | **نتیجه‌گیری:** بانک پاسارگاد اساساً تکیه‌گاه بر بدهی‌های دو منبع اصلی است: - **سپرده‌های مشتریان** (منبع اول تأمین منابع) - **بدهی‌های بانکی** (حدود یک‌پنجم کل بدهی‌ها) --- ### 3. **تحلیل سپرده‌های مشتریان (میلیارد ریال)** | دوره | مقدار | تغییر | درصد تغییر | |------|-------|-------|----------| | سال 1401 (12 ماهه) | 3,552.1 | - | - | | سال 1402 (3 ماهه) | 3,879.4 | +327.3 | +9.2% | | سال 1402 (6 ماهه) | 4,268.9 | +716.8 | **+20.2%** | | سال 1402 (9 ماهه) | 4,610.0 | +1,057.9 | **+29.8%** | | سال 1402 (12 ماهه) | 5,276.9 | +1,724.8 | **+48.6% ▲▲▲** | | سال 1403 (3 ماهه) | 5,573.3 | +2,021.2 | **+56.9%** | | سال 1403 (6 ماهه) | 6,146.5 | +2,594.4 | **+73.0% ▲▲▲** | **تفسیر حیاتی:** سپرده‌های مشتریان بانک پاسارگاد از 3.55 تریلیون ریال (پایان 1401) به 6.15 تریلیون ریال (نیمه اول 1403) افزایش یافتند، یعنی **73% رشد در حدود 18 ماه**! این رشد فوق‌العاده نشان‌دهنده: - ✅ اعتماد بالای مشتریان - ✅ جذب نقدینگی موفق - ✅ رقابت‌پذیری در جذب منابع --- ### 4. **بدهی‌های بانک پاسارگاد به دیگر بانک‌ها (میلیارد ریال)** | دوره | مقدار | تغییر | درصد تغییر | |------|-------|-------|----------| | سال 1401 (12 ماهه) | 1,177.5 | - | - | | سال 1402 (3 ماهه) | 1,089.4 | -88.1 | -7.5% | | سال 1402 (6 ماهه) | 1,085.1 | -92.4 | -7.9% | | سال 1402 (9 ماهه) | 1,296.8 | +119.3 | +10.2% | | سال 1402 (12 ماهه) | 1,992.1 | +814.6 | **+69.2% ▲▲** | | سال 1403 (3 ماهه) | 1,963.6 | +786.1 | **+67.0%** | | سال 1403 (6 ماهه) | 1,969.9 | +792.4 | **+67.3%** | **نکته مهم:** بدهی‌های بانک پاسارگاد به دیگر بانک‌ها تقریباً **دو برابر** شده است! از 1.18 تریلیون ریال به حدود 2 تریلیون ریال رسید. این افزایش شامل: - قرض‌های دریافتی از سایر بانک‌ها - سپرده‌های دریافتی از بانک‌های دیگر - تسویه‌های بین‌بانکی --- ### 5. **مقایسه ترکیب بدهی‌ها (سال 1401 vs 1403)** | شاخص | 1401 | 1403 | تغییر | |------|------|------|-------| | سپرده‌های مشتریان / کل بدهی | 69.3% | 68.9%

بررسی سودآوری شرکت‌های فولاد کاوه جنوب کیش (کاوه) و فولاد مبارکه اصفهان (فولاد) در سه سال اخیر نشان می‌دهد که: **حاشیه سود خالص:** * کاوه: حاشیه سود خالص در بازه زمانی مورد بررسی بین 8.66% تا 27.46% در نوسان بوده است. * فولاد: حاشیه سود خالص در بازه زمانی مشابه، بین 19.69% تا 42.39% تغییر کرده است. **حاشیه سود ناخالص:** * کاوه: حاشیه سود ناخالص بین 11.78% تا 30.67% متغیر بوده است. * فولاد: حاشیه سود ناخالص در همین دوره بین 25.75% تا 46.70% در نوسان بوده است. **نتیجه‌گیری:** بر اساس داده‌های موجود، شرکت فولاد مبارکه اصفهان در سه سال اخیر به طور مداوم حاشیه سود خالص و ناخالص بالاتری نسبت به شرکت فولاد کاوه جنوب کیش داشته است که نشان‌دهنده سودآوری بیشتر فولاد در مقایسه با کاوه است. با این حال، هر دو شرکت در این بازه زمانی سودآور بوده‌اند.

بر اساس داده‌های مالی شرکت بموتو (موتوژن)، اینجا خلاصه عملکرد مالی است: **سود خالص در سال مالی:** - **سال مالی 1402-1403** (منتهی به 1403-06-31): 6,620,595 میلیون ریال - **سال مالی 1403-1404** (منتهی به 1404-06-31): 7,211,444 میلیون ریال **رشد سود خالص:** تقریباً **8.92%** نسبت به سال قبل **درآمدهای عملیاتی (فروش):** - **سال مالی 1402-1403**: 38,673,714 میلیون ریال - **سال مالی 1403-1404**: برای سال کامل هنوز منتشر نشده، اما در 12 ماهه پایانی نزدیک به این رقم بود **رشد درآمدها:** درآمدهای عملیاتی در سال‌های قبلی (سال 1401-1402 به سال 1402-1403) **34.21%** افزایش یافتند. **تحلیل:** شرکت بموتو عملکرد مثبتی داشته است. سود خالص سال گذشته (1403-1404) نسبت به سال قبل (1402-1403) افزایش یافته، هر چند که نرخ رشد سود (8.92%) نسبت به رشد درآمدهای سال‌های قبلی (34.21%) کمتر است. این می‌تواند نشان‌دهنده فشار هزینه‌ها یا تغییر در ساختار سود باشد. اگر می‌خواهید تحلیل عمیق‌تری داشته باشید، می‌توانم **هزینه‌های عملیاتی و سود ناخالص** را نیز مقایسه کنم تا دلیل کاهش نسبت رشد سود را بهتر درک کنیم. آیا این تحلیل مفید بود؟

## **میزان سود سه‌ماهه شپنا در سال ۱۴۰۴** ### **۱. سود خالص سه‌ماهه‌ای** | دوره | مقدار (میلیون ریال) | نسبت تغییر | |:---|:---|:---| | **سه‌ماهه اول** (۱۴۰۴-۰۳-۳۱) | **۱۴۲,۵۱۹** | - | | **سه‌ماهه دوم** (۱۴۰۴-۰۶-۳۱ منهای ۳ ماهه اول) | **۱۵۸,۱۸۶** | **+۱۱.۰۱٪** | --- ### **۲. سود عملیاتی سه‌ماهه‌ای** | دوره | مقدار (میلیون ریال) | |:---|:---| | **سه‌ماهه اول** | **۱۶۷,۳۲۴** | | **سه‌ماهه دوم** | **۱۹۸,۷۲۰** | --- ### **۳. سود ناخالص سه‌ماهه‌ای** | دوره | مقدار (میلیون ریال) | |:---|:---| | **سه‌ماهه اول** | **۱۸۱,۱۴۹** | | **سه‌ماهه دوم** | **۲۵۳,۳۷۲** | --- ### **۴. درآمدهای عملیاتی سه‌ماهه‌ای** | دوره | مقدار (میلیون ریال) | |:---|:---| | **سه‌ماهه اول** | **۱,۶۰۵,۱۱۴** | | **سه‌ماهه دوم** | **۱,۸۷۲,۳۴۷** | --- ### **۵. سود هر سهم سه‌ماهه‌ای** | دوره | مقدار (ریال) | |:---|:---| | **سه‌ماهه اول** | **۲۷۱** | | **سه‌ماهه دوم** | **۳۰۰** | --- ### **تحلیل عملکرد:** **✅ نکات مثبت:** 1. **بهبود سود خالص:** سود دوم (۱۵۸.۱۸۶ میلیون ریال) نسبت به سوم اول (۱۴۲.۵۱۹ میلیون ریال) **۱۱ درصد افزایش** یافت 2. **رشد سود عملیاتی:** سود عملیاتی از ۱۶۷.۳۲۴ به ۱۹۸.۷۲۰ میلیون ریال افزایش داشت 3. **افزایش سود ناخالص:** سود ناخالص ۴۰ درصد افزایش یافت (از ۱۸۱.۱۴۹ به ۲۵۳.۳۷۲) 4. **بهبود سود هر سهم:** از ۲۷۱ ریال به ۳۰۰ ریال رسید **📈 درآمد:** درآمدهای عملیاتی در سه‌ماهه دوم (۱.۸۷۲ تریلیون ریال) نسبت به سوم اول (۱.۶۰۵ تریلیون ریال) تقریباً **۱۶.۶ درصد رشد** داشت. --- ### **نتیجه‌گیری:** شرکت پالایش نفت اصفهان (شپنا) در سه‌ماهه دوم سال ۱۴۰۴ عملکرد بهتری نسبت به سه‌ماهه اول نشان داد. افزایش درآمد و سود در هر سطح (ناخالص، عملیاتی و خالص) نشان‌دهنده:** - ✅ افزایش حجم فروش یا بهبود قیمت فروش - ✅ کنترل بهتر هزینه‌های عملیاتی - ✅ کاهش هزینه‌های غیرعملیاتی 🎯 **توصیه بعدی:** آیا علاقه‌مندید مقایسه‌ای بین عملکرد شپنا و دیگر شرکت‌های صنعت پالایش نفت در سال ۱۴۰۴ انجام دهید، یا روند سود و درآمد این شرکت در سال ۱۴۰۳ را بررسی کنید؟

--- ## 📊 **تحلیل تغییرات بدهی شرکت خبهمن در سال 1404** بر اساس داده‌های مالی رسمی، تغییرات بدهی‌های شرکت خبهمن در نیمه اول سال 1404 به شرح زیر است: --- ### 📈 **خلاصه تغییرات بدهی:** | شاخص | 3 ماهه اول | 6 ماهه | تغییر مطلق | درصد تغییر | |------|----------|--------|-----------|-----------| | **جمع بدهی‌های کل** | 7,548 میلیارد | 18,628 میلیارد | +11,080 میلیارد | **+146.8%** 🔴 | | **بدهی‌های جاری** | 6,938 میلیارد | 18,042 میلیارد | +11,104 میلیارد | **+160.1%** 🔴 | | **بدهی‌های غیرجاری** | 610 میلیارد | 586 میلیارد | -24 میلیارد | **-3.9%** ✅ | --- ### 🔍 **تحلیل تفصیلی:** **🔴 افزایش شدید بدهی‌های کل:** - بدهی‌های کل شرکت از **7.5 تریلیون** ریال در 3 ماهه اول به **18.6 تریلیون** ریال در 6 ماهه افزایش یافته - این معادل افزایش **147%** است - رقمی بسیار بالا **🔴 جمع بدهی‌های جاری (کوتاه‌مدت) - خطرناک‌ترین شاخص:** - بدهی‌های جاری **160%** افزایش یافته است - این شامل: - حساب‌ها و اسناد پرداختنی - تسهیلات کوتاه‌مدت دریافتی - مالیات و حقوق پرداختنی - سود سهام پرداختنی **✅ بدهی‌های غیرجاری (بلندمدت) - نسبتاً پایدار:** - تنها **3.9%** کاهش در بدهی‌های بلندمدت - این نشان می‌دهد مشکل بیشتر در بدهی‌های کوتاه‌مدت است --- ### ⚠️ **نکات هشدار دهنده:** 1. **تغییر دراماتیک**: افزایش 147% در شش ماه الرت خطری است 2. **منبع بدهی**: اکثریت افزایش از بدهی‌های جاری (کوتاه‌مدت) ناشی شده 3. **فشار نقدینگی**: شرکت در نیمه‌دوم 1404 با فشار نقدینگی قابل‌توجهی روبرو است --- 💡 **پیشنهاد بعدی:** آیا می‌خواهید **مقایسه درآمد و سودآوری** شرکت در همین دوره را ببینید تا ببینیم آیا افزایش بدهی با رشد درآمد همراه است؟ یا **تحلیل نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام** برای ارزیابی ریسک مالی؟

--- ## 📊 تحلیل سه شاخص مهم درآمدی بانک تجارت (سال مالی 1403) بر اساس داده‌های مالی رسمی بانک تجارت، سه شاخص کلیدی درآمدی را تحلیل می‌کنم: --- ### 🎯 **شاخص اول: درآمد عملیاتی کل (Operating Revenue)** | دوره | درآمد عملیاتی (میلیون ریال) | درآمد ماهانه متوسط | روند | |------|------------------------|------------------|------| | **3 ماهه اول** | 83.67 میلیارد | 27.89 میلیارد | ✅ | | **6 ماهه** | 219.84 میلیارد | 36.64 میلیارد | 📈 +31% | | **9 ماهه** | 297.69 میلیارد | 33.08 میلیارد | 📈 +35% | | **12 ماهه** | **0** (داده در دسترس نیست) | - | ❌ | **🔍 تحلیل:** - درآمد عملیاتی بانک از سه ماهه اول به نه ماهه رشد قابل‌توجهی داشته است - افزایش **35 درصد** از فصل نخست تا نه ماهه نشان‌دهنده رشد مثبت عملیات است - بخش اعظم این درآمد از فعالیت‌های بانکی (تسهیلات و سپرده‌گذاری) تولید می‌شود --- ### 🎯 **شاخص دوم: خالص درآمد تسهیلات و سپرده‌گذاری (Net Interest Income)** | دوره | درآمد تسهیلات و سپرده (میلیون ریال) | درآمد ماهانه متوسط | سهم از کل درآمد | |------|------------------------------|------------------|---------------| | **3 ماهه اول** | 38.51 میلیارد | 12.84 میلیارد | 46% ✅ | | **6 ماهه** | 37.07 میلیارد | 6.18 میلیارد | 16.8% ⚠️ | | **9 ماهه** | 51.64 میلیارد | 5.74 میلیارد | 17.3% ⚠️ | | **میانگین 9 ماهه** | 42.07 میلیارد | 8.25 میلیارد | - | **🔍 تحلیل:** - این درآمد **بزرگ‌ترین منبع درآمد بانک** است (حدود 17-46% درآمد عملیاتی) - شاخص افزایشی در نه ماهه نسبت به شش ماهه (+39%) نشان‌دهنده بهبود است - این درآمد از اختلاف نرخ‌های سود سپرده‌ها و تسهیلات تولید می‌شود --- ### 🎯 **شاخص سوم: سود خالص (Net Profit)** | دوره | سود خالص (میلیون ریال) | سود ماهانه متوسط | حاشیه سود خالص | |------|------------------|-----------------|--------------| | **3 ماهه اول** | 11.50 میلیارد | 3.83 میلیارد | 13.7% 📊 | | **6 ماهه** | 56.22 میلیارد | 9.37 میلیارد | 25.6% 📊 | | **9 ماهه** | 75.88 میلیارد | 8.43 میلیارد | 25.5% 📊 | **🔍 تحلیل:** - سود خالص رشد قوی داشته است: **559% افزایش** از سه ماهه اول تا نه ماهه! 🚀 - **حاشیه سود خالص** به‌طور میانگین **21.6%** است - معیار بسیار خوبی برای بخش بانکی - از هر ریالی درآمد، بانک حدود 21 تا 26 قران سود خالص دارد --- ## 💡 **خلاصه و نتیجه‌گیری:** ✅ **رشد قوی درآمدها:** بانک تجارت در دوره 9 ماهه، رشد **35%** در درآمد عملیاتی داشته است ✅ **سودآوری بالا:** بانک توانسته است سود خالص خود را **559%** افزایش دهد ✅ **تنوع درآمدی:** بخش اعظم درآمد از تسهیلات و سپرده‌گذاری (17-46%) و سایر فعالیت‌های عملیاتی تأمین می‌شود ✅ **کیفیت سود:** حاشیه سود **21.6%** به معنای کفایت و بهره‌وری عالی در مدیریت هزینه‌ها است --- 💬 **پیشنهاد بعدی:** می‌خواهید **مقایسه بانک تجارت با سایر بانک‌های بزرگ** یا **تحلیل نسبت‌های مالی مثل ROE و ROA** را ببینید؟

## 📊 تحلیل تغییرات قیمت سهام بانک تجارت (وتجارت) - سه ماه اخیر **بازه زمانی:** 22 آگوست 2025 تا 22 نوامبر 2025 --- ### 📈 **خلاصه عملکرد:** | شاخص | مقدار | |------|--------| | **قیمت ابتدایی** (22 آگوست) | 358 | | **قیمت نهایی** (22 نوامبر) | 468 | | **بیشترین قیمت** | 496 (5 نوامبر) | | **کمترین قیمت** | 335 (30 آگوست) | | **تغییر مطلق** | +110 تومان | | **رشد درصدی** | **+30.73%** ✅ | --- ### 🔍 **تحلیل مراحل رشد:** **📍 فاز اول (آگوست - اوایل سپتامبر):** - شروع با قیمت 358، سقوط اولیه به 335 (کمترین نقطه) - سپس شروع بازیابی تدریجی **📍 فاز دوم (سپتامبر - اوایل اکتبر):** - رشد پایدار و مستمر - قیمت از 344 به 415 افزایش یافت - نشان‌دهنده حس خوش‌بینی بازار **📍 فاز سوم (اکتبر - اوایل نوامبر):** - **بیشترین دینامیک رشد** - قیمت از 392 به 496 افزایش یافت (بیشترین نقطه) - رشد قوی و پایدار **📍 فاز چهارم (اواخر نوامبر):** - تصحیح جزئی از رقم 496 به 468 - اما هنوز بالاتر از میانگین دوره --- ### ✨ **نکات کلیدی:** ✅ **رشد قوی:** سهام بانک تجارت در طول سه ماه بیش از **30 درصد** رشد داشته است - عملکرد بسیار مثبت ✅ **روند صعودی پایدار:** قیمت در تمام فازها تمایل به صعود داشته است ✅ **حس‌خوبی بازار:** حتی در تصحیحات، قیمت به مقاومت پایینی نیفتاده است --- 💡 **پیشنهاد بعدی:** آیا می‌خواهید **مقایسه عملکرد این سهام با سایر بانک‌ها** یا **تحلیل شاخص‌های مالی شرکت** را ببینید؟

## **عملکرد شرکت سیمان تهران (ستران) در سال ۱۴۰۳** ### **۱. محصولات و میزان فروش** شرکت ستران دو محصول اصلی داشت: | محصول | مقدار فروش (تن) | نرخ متوسط فروش (ریال/تن) | درآمد فروش (میلیون ریال) | بهای تمام‌شده (میلیون ریال) | سود ناخالص (میلیون ریال) | |:---|:---|:---|:---|:---|:---| | **سیمان پاکتی** | ۱,۳۰۳,۳۹۵ | ۱۴,۰۴۸,۰۱۵ | ۱۸,۳۱۰,۱۱۲ | ۱۲,۶۲۱,۴۰۲ | ۵,۶۸۸,۷۱۰ | | **سیمان فله** | ۱,۷۶۰,۴۸۵ | ۱۳,۵۷۳,۴۴۳ | ۲۳,۸۹۵,۸۴۳ | ۱۳,۷۰۶,۲۸۶ | ۱۰,۱۸۹,۵۵۷ | | **جمع** | **۳,۰۶۳,۸۸۰** | - | **۴۲,۲۰۵,۹۵۵** | **۲۶,۳۲۷,۶۸۸** | **۱۵,۸۷۸,۲۶۷** | ### **نکات مهم:** - **سیمان فله** بیشتری درآمد داشت (۲۳.۸۹ تریلیون ریال) تا سیمان پاکتی (۱۸.۳۱ تریلیون ریال) - **حاشیه سود ناخالص** برای هر محصول: سیمان پاکتی **۳۱.۰۹٪** و سیمان فله **۴۲.۶۵٪** - سیمان فله سودآوری بیشتری نسبت به سیمان پاکتی داشت --- ### **۲. سود عملیاتی** | شاخص | مقدار | |:---|:---| | **سود ناخالص** | ۱۵,۸۷۸,۲۶۷ میلیون ریال | | **سود عملیاتی** | ۲۴,۶۸۴,۳۹۴ میلیون ریال | | **حاشیه سود عملیاتی** | ۵۸.۴۹٪ | | **حاشیه سود ناخالص** | ۳۷.۶۲٪ | **تحلیل:** سود عملیاتی بیشتر از سود ناخالص است، که نشان‌دهنده درآمدهای غیرعملیاتی و مثبت یا کاهش هزینه‌های غیرعملیاتی است. حاشیه سود عملیاتی ۵۸.۴۹٪ نشان‌دهنده کارایی فوق‌العاده‌ای در مدیریت هزینه‌های عملیاتی است. --- ### **۳. سود هر سهم** | شاخص | مقدار | |:---|:---| | **سود خالص هر سهم** | **۱,۳۶۳ ریال** | این رقم نشان‌دهنده سود قابل‌توزیع بر هر سهم پس از کسر کلیه هزینه‌ها، مالیات، و سایر اقلام است. --- ### **۴. تحلیل تطور عملیاتی طی سال ۱۴۰۳** | دوره | مقدار فروش (تن) | درآمد (میلیون ریال) | سود ناخالص (میلیون ریال) | حاشیه سود ناخالص | |:---|:---|:---|:---|:---| | **سه‌ماهه اول** | ۷۹۵,۵۳۸ | ۸,۱۹۸,۶۰۵ | ۲,۶۹۲,۵۳۶ | ۳۲.۸۶٪ | | **شش‌ماهه** | ۱,۴۸۷,۳۸۹ | ۱۷,۷۶۲,۱۵۸ | ۶,۴۸۱,۸۷۸ | ۳۶.۴۹٪ | | **نه‌ماهه** | ۲,۳۵۰,۵۱۵ | ۳۰,۳۸۴,۴۶۴ | ۱۰,۹۹۲,۵۴۹ | ۳۶.۱۶٪ | | **دوازده‌ماهه (سال کامل)** | ۳,۰۶۳,۸۸۰ | ۴۲,۲۰۵,۹۵۵ | ۱۵,۸۷۸,۲۶۷ | ۳۷.۶۲٪ | **نکات قابل‌توجه:** - ✅ **رشد مداوم:** درآمد و فروش طی سال رشد مستمری داشته‌اند - ✅ **بهبود حاشیه سود:** حاشیه ناخالص از ۳۲.۸۶٪ به ۳۷.۶۲٪ بهبود یافت - ✅ **مقدار فروش:** تقریباً ۳.۰۶ میلیون تن سیمان فروخته شد --- ### **خلاصه‌گیری** شرکت سیمان تهران (ستران) در سال ۱۴۰۳ عملکرد قوی داشت: - **درآمد کل:** ۴۲.۲۰۶ تریلیون ریال - **سود ناخالص:** ۱۵.۸۷۸ تریلیون ریال - **سود عملیاتی:** ۲۴.۶۸۴ تریلیون ریال - **سود هر سهم:** ۱,۳۶۳ ریال 🎯 **توصیه بعدی:** آیا علاقه‌مندید تا عملکرد سال ۱۴۰۴ این شرکت را با سال ۱۴۰۳ مقایسه کنید یا نسبت‌های مالی و شا

📊 **مقایسه رشد قیمتی در 3 ماه اخیر** ## نتایج: **شپنا (پالایش نفت اصفهان):** - قیمت شروع (22 تیر): 3,649 ریال - قیمت پایان (22 آبان): 5,320 ریال - **رشد: +45.79%** ⬆️ ✅ **شبندر (پالایش نفت بندرعباس):** - قیمت شروع (22 تیر): 9,731 ریال - قیمت پایان (22 آبان): 4,700 ریال - **رشد: -51.70%** ⬇️ ❌ --- ## نتیجه‌گیری: **شپنا** رشد قیمتی بسیار بهتری داشته است. نه‌تنها رشد مثبت داشت، بلکه **قیمت آن تقریباً 46% افزایش** یافت. در مقابل، **شبندر** در نیمه‌ سال اخیر شاهد **کاهش شدید قیمت (51%)** بود. ⚠️ **نکته جالب:** قیمت شبندر در آخرین روز (22 آبان) به طور ناگهانی از 12,600 ریال به 4,700 ریال کاهش یافت، که ممکن است نشان‌دهنده تقسیم سهام یا تعدیل قیمت در سامانه باشد. --- 🎯 **پیشنهاد برای گام بعدی:** آیا می‌خواهید **اطلاعات مالی این دو شرکت** را هم مقایسه کنم تا ببینیم چرا رشد قیمتی آن‌ها متفاوت بوده است؟