یادداشت های بورسی امین (امین بیگانی)

✳️ #شتران #وبملت #اهرم 30.11.1403

✳️سلام وقت دوستان جان به خیر برای شروع روند باید ارزش معاملات بالاتری را شاهد باشیم نکات مثبت کم نیست از بحث ارزش دلاری بازار تا بحث کمی آرام تر شدن منطقه و رشد قیمت های بورس کالا و کمی رشد نرخ نیما و... مهم ترین نکته مثبت بحث زمانی هست که بارها صحبتش شد تو گروه و اصلاح زمانی که طی 5 سال گذشته اتفاق افتاده و بهمن ماه بازار اصلاح داشته و اسفند ماه رشد بورس بهتر از بازارهای دیگه بوده طی 5 سال گذشته میانگین رشد شاخص کل در ماه اسفند بالای 7 درصد بوده که عدد خوبی بوده شاخص 2900 به عددهای بالای 13-15 همت نیاز داشت برای رشد ولی برای شاخص 2700 میشه به عددهای 8-10 همت هم اتکا کرد برای رشد بازار نکات منفی هم کم نیست البته بحث موضوع هسته ای ، ترامپ ، فاصله 37 درصدی دلار آزاد و نیما خروج پول سنگین کاهش ارزش معاملات و ... فعلا بازار فردا میتونه مثبت خوبی باشه معاملات فردا در کنار مثبت بودن باید ارزش معاملات را هم بالا ببره و این افزایش ارزش معاملات میتونه نشانه ای باشه برای شروع روند برای این شروع نیاز داریم که ارزش معاملات بالای 8-9 همت حداقل بره در کل هم اگر بازار متعادل باشه و فشار فروش نداشته باشه تک سهم ها و تک گروه ها راه خودشون را میتونن برن مثل شتران که این چند وقت در گروه صحبتش زیاد شد و سهم های گروه پتروشیمی که بی سر و صدا در سبدهای بلند مدت رشد خودشون را دارن انجام میدن... 30.11.1403

🕯📊با توجه به دیتای بورس کالا، قیمت گواهی سپرده و قرارداد آتی #زعفران تحویل تیر 1404 به ترتیب به 108 و 128 میلیون تومان به ازای هر کیلوگرم رسید "بزرگی" #نهال #سحرخیز 26.11.1403

💡 بررسی نرخ گاز ابلاغ شده #نرخ_گاز #اوره #متانول #سیمان #فلزات بالاخره بعد از گذشت 5 ماه از نیمه دوم سال، نرخ گاز خوراک و سوخت صنایع اعلام شد. فارغ از جو اولیه که با انتشار این نرخ ها بوجود اومده، چند نکته مهم رو مرور کنیم: 🔍 مهم ترین و اولین نکته این که این نرخ ها اصلا عجیب نیست! هر هفته نرخ گاز خوراک رو آپدیت می کردیم 🛑 مهم ترین صنعتی که از این نرخ متاثر میشه، صنایع خوراک گازی و به طور خاص تولیدکنندگان #اوره و #متانول هستند. مثلا شپدیس 6960، خراسان 7230 زاگرس 7500 و شفن 6600 تومان نرخ گاز پاییز رو در نظر گرفتند. نرخ واقعی برای گروه اوره حدود 8700 و متانول 8250 تومان بوده و باید تعدیل منفی بدن. #زاگرس #شفن #شخارک #شپدیس #خراسان #شیراز #کرماشا #شلرد واقعا تعجب می کنم سازمان بورس با این همه دم و دستگاه چرا از یکی از این ها افشا نخواست؟ یعنی براشون ابهام نبوده؟ چطور میشه که پتروشیمی ها رو بابت نرخ یوتیلیتی که اثر به مراتب کمتری داره 2 ماه می بندن و از این ها بابت گزارشات متناقض توضیح نمی خوان؟ واقعا موندم چی بگم از این همه بی لیاقتی! 🟡 صنعت بعدی میشه صنعت #سیمان. من چند تاشون رو نگاه کردم نرخ نرخ سوخت رو از آذر حوالی 1200 و مهر و آبان هم حوالی 950 گرفتن و میانگین میشه 1030 که نسبت به 1110 تومان حدود 10% بیشتره و نهایتا حوالی 2% الی 3% بهای تمام شده رو افزایش میده که قابل توجه نیست. 🟢 صنعت بعدی میشه #فلزات، من #فخوز و #کاوه و #فخاس و #فولاد رو نگاه کردم، همگی مطابق فرمول نرخ ها رو در نظر گرفته بودن و لذا تعدیل منفی از این بابت داشت(فولاد 4% نرخ هارو پایینتر گرفته که تاثیر قابل توجه نداره). مابقی می تونید خودتون بررسی کنید. ❓همینجا سوال میشه چطور میشه صنعت فلزات نرخ گاز رو درست در نظر می گیره، صنعت سیمان با کمی خطا و اوره و متانول هم کلا پرت از داستان؟ من علت رو نمی دونم و شاید اصلا نرخ ها برای اوره متانول تعدیل بشه، فقط آیا این ها سوال برانگیز نیست؟ درباره این ها سازمان نباید افشا بخواد؟ ما و خیلی تحلیلگرهای دیگه فریاد زدیم از این نرخ های دور از واقعیت و چرا سازمان از کسی توضیح نخواست؟ 👈 همون زمان گزارشات فصلی، تو گزارش تفسیری شپدیس بابت نرخ ها دقیق شدم دیدم گفته نرخ ها رو از معاونت برنامه ریزی وزارت نفت گرفتیم. الان با این نرخ ها سازمان که حتما مقصره بابت عدم درخواست افشا، پتروشیمی های گازی هم یا فرمولی تبصره ای چیزی دارند یا ندارند که باید توضیح بدن این نرخ ها رو از کجاشون درآوردن؟! برای سایر صنایع، پتروشیمی های غیر گازی و سایر نمادها این نرخ یا تاثیری نداره و یا تاثیرش چشمگیر نیست. عملا فقط برای کمتر از 10 نماد اثر منفی جدی داره که اون هم باید منتظر افشا بمونیم. ⚠️ این ابلاغیه قابل انتظار بود، ولی بدموقع منتشر شد و البته اثرش هم برای هر کدوم از نمادهایی که تاثیر جدی می گیرند متفاوته و باید تک تک بررسی بشه. "صندوقچه بازار" جمع بندی : کلیت این فرمول برای تحلیلگران بازار مشخص بود و عددها قابل پیش بینی بود مطمئنا این فرمول برای صنایع داخلی کشوری که بزرگترین منابع گازی را داره اشتباهه و باید تغییر کنه که قبلا هم بارها در کانال صحبتش را کردیم که نرخ گیری از کشورهایی که مصرف کننده گاز هستند با کشوری که تولید کننده گاز هست مشخصا اشتباهه... و اینکه کلیت این نرخ ها برای بازار اتفاق جدیدی نیست ولی خوب بازار که دنبال بهانه منفی باشه هر روز یک چیزی را بلد میکنه ... 26.11.1403

📊📊 جدول سهم های بررسی شده توسط نهاد های مالی طی یک ماه گذشته و پی بر ای آینده نگر برای یکسال مالی پیش رو (1404) #حفاری #پتایر #غمینو #فباهنر #فولاد #جم #بوعلی #سآبیک #شیراز #کطبس 22.11.1403

✳️بخش عمده ای از رشد بورس در شش سال گذشته مربوط به رشد قیمت دلار نیما و‌ رشد فروش شرکت ها بوده (البته بخشی هم مربوط به طرح های توسعه و افزایش راندمان هست که درصد کمی بوده) پس فرمول رشد بورس ارتباط مستقیمی به رشد دلار داشته اینکه با این رشد دلار شما به جای انجام محاسبات سود سازی شرکت ها با نرخ جدید دلار ، دچار ترس و تنش فکری شدی به نظرم بی تحلیلی میگذره زمانی شخارک قیمت ۴۵۰۰ داشت و من میگفتن با دلار ۶۰ تومنی این سهم ۱۲۰۰ میسازه پس ارزنده س و همین شخارک رفت ۹۰۰۰ تومان حالا باید محاسباتم را به روز کنم و بگم با دلار ۸۰ تومن چقدر سود میسازه برای ۱۴۰۴ و تا قیمتی میتونه رشد کنه 20.11.1403

🕯#موج از منفی 3 به مثبت 3 و صف خرید سنگین رسید ✔️

✳️هیجان منفی اول صبح به نظر من کاملا اشتباه بود و هست بازار نیمه دوم اگر خبر خاصی نبینه بهتر میتونه معامله بشه صندوق های اهرمی هنوز فاصله 5-6 درصدی با ان ای وی دارند و شپدیس هم احتمالا به زودی با شفاف سازی که داد بازگشایی میشه که تو سبد اکثر اهرمی ها هست موج دیروز با صف خرید 50 میلیونی بست و اینکه امروز منفی 3 هم دادند جالبه ... به هر حال بازار تو اصلاح زمانی هست و این نوسانات منفی و مثبت طبیعیه ولی به زودی این اصلاح زمانی با نزدیک شدن به پایان بهمن ماه میتواند تمام شود ... 17.11.1403

🕯📊 گروه #پتروشیمی فروش دی ماه جهش خوبی داشت و به خوبی بحث رشد نرخ نیما را در دل گروه نشان داد رشد 21 درصدی نسبت به فروش آذر ماه در این گروه تایید کرد که با رشد نرخ نیما میتونیم انتظار یک گزارش خوب در فصل زمستان از این گروه داشته باشیم #پارس #شیران #شجم #شگویا #شاراک #شبصیر #جم #آریا #شغدیر #مارون #جم_پیلن 16.11.1403

🕯📊 گروه #سیمان معمولا فصل زمستان به خاطر کاهش ساخت و ساز شاهد کاهش تقاضا برای گروه سیمان و فروش کمتر بودیم ولی امسال گروه سیمان رونق فروش خودش را حفظ کرده و این 4 ماه سرد سال بهترین فروش ها را داشتند و بالاتر از میانگین فروش زدند گروه سیمان هنوز هم حال خوبی در گزارش های ماهیانه داره .. #سهرمز #سکرما #سخوز #سصوفی #سبزوا #سآبیک #سپاها #ساروج 16.11.1403