یادداشت های بورسی امین (امین بیگانی)

🍃اثر گذار اگر عمر جاودان که زندگانی هر کس به قدر آثارست #صائب_تبریزی پ.ن:محمود فرشچیان نقاش و نگارگر فوت شد و یکی دیگر از مفاخر ایران جاودانه شد و چقدر زمان برد تا ایران دوباره این چنین استعداد و مفاخری به خود ببیند ... 18.05.1404

🔴 اتفاقی عجیب در بورس امروز / وقتی یک شرکت دولتی سهامش را با ضرر فروخت! ⁉️امروز (۱۵ مرداد ۱۴۰۴)، یکی از سهامداران بزرگ حقوقی ، بیش از ۴.۵ میلیون سهم شرکت صنایع مس شهید باهنر را با نماد «فباهنر» فروخت. نکته مهم اینجاست که این فروش در قیمت ‌هایی نزدیک به ۴۷۳ تومان انجام شد؛ قیمتی که بیش از ۵۰ درصد کمتر از بالاترین قیمت سهم در ابتدای سال بود که حدود ۱۰۰۲ تومان ثبت شده بود. ⁉️به گزارش جماران، این فروش سنگین در محدوده ‌ای که تحلیلگران تکنیکال آن را یک حمایت مهم می ‌دانند، باعث شد سهم نتواند روند بازگشتی خوبی داشته باشد و فشار فروش زیادی در بازار ایجاد شد. بخش قابل توجهی از فروش روز ۱۵ مرداد هم توسط همین حقوقی‌ ها انجام شد که به نظر می‌ رسد چندان به شرایط بنیادی و فنی سهم توجه نکرده بودند. ⁉️این در حالی است که تنها چند روز پیش از این اتفاق، شرکت گزارش تیرماه خود را منتشر کرده بود و نشان داد وضعیت مالی خوبی دارد. درآمد تیرماه فباهنر به ۱.۴۴ هزار میلیارد تومان رسید و درآمد ۴ ماهه اول سال نیز به بیش از ۵.۳۳ هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کرد./جماران https://www.jamaran.news/fa/tiny/news-1677433 🇮🇷 @jamarannews

✳️بازار دوباره پر عرضه شد 83 درصد منفی 17 درصد مثبت ارزش معاملات 5928 میلیاردتومان 27 درصد قدرت فروشنده بیشتر 861 میلیارد تراز خرید حقیقی منفی بازار ترس داره و تا کمی منفی میبینه رنج منفی میکشه ارزش دلاری بازار به زیر 100 میلیارد دلار رسیده عدد حمایتی عجیبی که طی 9 سال گذشته بارها دیده و برگشته ولی این بار هنوز بازار ترس سایه جنگ را داره قدرت فروشنده در صندوق های طلا 50 درصد بیشتر هست و این روی مقاومت کمی شاید بوی اصلاح بده البته صرفا برای نوسان کوتاه مدت و الا روند صعودی هست در طلا فزر امروز باز شد و صف خرید شد خیمن صف خرید شروع کرد ولی عرضه شد و پایانی مثبت بست آلومینا صف خرید را حفظ کرد فنوال صف خرید بود که شفاف سازی داد و بست سصوفی صف خرید داشت ولی عرضه شد و پایانی 2.5 مثبت و آخرین معامله منفی بست! بقیه بازار هم که حالی نداشت 14.05.1404

✅ #آلومینا دیر گزارش داد، ولی عجب سوپرگزارشی! بهار 822 تومان ساخت، 538% بیشتر از سال گذشته و معادل 53% کل سود سال گذشته. PE~4.3 ، قیمت 9695 تومان. رشد سود بخاطر رشد فروش پودر آلومینا بوده که حاشیه سود عالی 47% داشته (در مقابل 24% شمش). نرخ پودر آلومینا 128% و نرخ شمش فقط 63% رشد داشته و همین باعث شده حاشیه سود آلومینا از 16% سال گذشته بیش از 3 برابر بشه. در بخش بهای تمام شده هم عمده مربوط به سنگ بوکسیت بوده که حتی کمی نرخ کاهشی بوده نسبت به ماه مشابه و سپس سود سوزآور (محصول کلر و شکلر) که اون نرخش 2 برابر شده. عمده مصرف انرژی هم برق هست که در تولید شمش استفاده میشه و نرخ 4 برابر! شده و عمدتا در تولید شمش استفاده میشه. نتیجه این که به نفع شرکته پودر آلومینا رو بفروشه و شرکت هم دقیقا همین کارو کرده! گزارش عالی بود و با فرض محتاطانه رشد میانگین 10% نرخ دلار تا پایان سال، می تونه 2500 تومان بسازه و PE~3.9 آینده نگر داره. با رشد دلار(آزاد) سود شرکت هم رشد داشت. "مهدی کریمی" 12.05.1404

✳️بازار 12 مرداد 1404 ارزش معاملات 7.55 همت 78 درصد منفی و 22 درصد مثبت سرانه خرید و فروش امروز مساوی بود ولی تراز خرید حقیقی منفی و عدد 890 میلیارد تومان خودرو صف خرید به خودش دید ولی عرضه شد ، ریزش عددی خودرو سنگین بود و باید همین جاها آروم بگیره تو اون رشد اول سال و گپ مثبتی که ساختند گفتم از این گپ میترسم و بالاخره اون گپ پر شد ، این گپ منفی هم که چند روز پیش زد بالاخره پر میشه طی 6 تا 9 ماه پیش رو و ... ارزش معاملات صندوق های طلا 7868 میلیارد تومان بود امروز ، سرانه فروش 22 درصد بیشتر و تراز خرید حقیقی 1183 میلیارد تومان ، صندوق های طلا به مقاومت های مینور خودشون رسیدند و واکنش نشون دادند و کندل منفی بستند و دلار هم به مقاومت مینور محدوده 92-93 رسیده بازار که متعادل میشه عیار سهام با پی بر ای پایین و سود ساز خودش را تا حدودی نشان میده ، خیمن ، دزاگرس ، آلومینا ، بجهرم و وسینا صف خرید شدند و سصوفی هم بیشترین ارزش معاملات گروه سیمان را داشت و شپنا هم دو روزی هست متعادل و صفر تابلو معامله میشه بازار کمی حالش بهتره و میتونیم امیدوار باشیم اگر اتفاق منفی خاصی نیفته شاهد نوسان 15-20 درصدی به بالا باشیم

✳️صحبت هایی که در ادامه میاد طی چند سال گذشته بارها تکرار شده ولی به نظر نیاز هست که باز هم گفته و مرور بشه - بازار مالی یک موجود زنده است که طی گذشت زمان احوالاتش تغییر میکنه چون این بازار مالی از پول افراد زنده تشکیل شده که افکار و احساساتشون با توجه به اخبار ، بخشنامه ، تغییرات سیاسی و اجتماعی و اقتصادی و ... تغییر میکنه... - وقتی بازار مالی تغییر میکنه ما هم باید تغییر کنیم و با انعطاف پذیری و دانش بتونیم خودمون رو به روز کنیم تا سرمایه گذاری را به شکل درست انجام بدیم - طی چند سال گذشته تغییرات زیادی در حوزه انرژی ، گاز و برق ، ایران اتفاق افتاده و صنایع زیادی از این اتفاقات ، تحت تاثیر منفی قرار گرفتند برای مثال شخصا سال های 96 و 97 و 98 تحلیل های زیادی از گروه فلزات مثل ارفع هرمز و ... انجام میدادم ولی حداقل سه سالی هست که دیگه از این گروه تحلیلی نمیگذارم چون هشدار داده بودم که قطعی برق در تابستان و قطعی گاز در زمستان این صنعت و سهم هاش را تحت تاثیر منفی قرار میده -بخشنامه های شبانه و کسری بودجه کاری کرده دولت دست در جیب شرکت ها کنه و به همین دلیل طی چند سال گذشته به سمت صنایع عمدتا کوچک حرکت کردیم که تحت تاثیر نرخ گذاری دستوری نباشند مثل سیمان ، بعضی غذایی ها ، بعضی دارویی ها و کانی غیر فلزی و زراعت و .... - به سمت سهم ها و صنایعی رفتیم که کمترین پی بر ای را دارند و میتونن در مجامع تقسیم سود مناسبی داشته باشند با توجه به نرخ رشد بهره و ریسک های فعلی - بازار بورس مثل سابق نیست که یک سری سهام با پرداخت سود خوب از صنایع بزرگ بخریم و دیگر کنار بگذاریم ، تغییرات قیمت های جهانی ، ریسک بخشنامه های شبانه ، تغییرات کمبود انرژی ، مالیات ها و دست ها در جیب ها ، ریسک های سیاسی و نظامی و ده ها عامل دیگه نیازمند چک کردن هفتگی و ماهانه و فصلی فروش شرکت ها و صنایع و تغییرات حاشیه سود ها و ... است تا بشه به موقع بین ضنایع شیفت کرد ... #امین_بیگانی 05.03.1404

✳️مقایسه سود خالص پالایشی ها در بهار ۱۴۰۴ با زمستان قبلی و بهار ۱۴۰۳ #شبندر بهار جاری: 16.9 همت زمستان قبلی: 10.9 همت بهار قبلی: 3.1 همت ارزش بازاری: 143 همت عدد pe گذشته: 4.2 #شپنا بهار جاری: 14.2 همت زمستان قبلی: 15.4 همت بهار قبلی: 3.3 همت ارزش بازاری: 187 همت عدد pe گذشته: 4.3 #شتران بهار جاری: 10.3 همت زمستان قبلی: 9.9 همت بهار قبلی: 2.9 همت ارزش بازاری: 135 همت عدد pe گذشته: 4.3 #شاوان بهار جاری: 1.5 همت زمستان قبلی: 1.2 همت بهار قبلی: 0.5 همت ارزش بازاری: 13 همت عدد pe گذشته: 4.4 #شراز بهار جاری: 1.9 همت زمستان قبلی: 2 همت بهار قبلی: 0.3 همت ارزش بازاری: 19.8 همت عدد pe گذشته: 3.7 "نژاد حسینی" گزارشات سه ماهه پالایشی ها بسیار عالی بود در کنار گروه سیمان و بعضی غذایی و زراعتی و دارویی و ... 03.05.1404

✳️ #سصوفی در فصل بهار 713 تومان ساخت نرخ های بهار بالا بود در اکثر سیمانی ها که تعدیل شد ولی برای سصوفی هنوز درخواست بیشتر از عرضه است در بورس کالا سهم بین 2200 تا 2500 میتونه بسازه برای 1404 و با اینکه در این مقطع زمانی 20 درصد پایین تر تحلیل شد ولی هنوز پی بر ای نزدیک به 5 داره در صنعتی که رو به بالاست سود سازیش و برای این جور صنایع بازار تا پی بر ای 8 هم خریدار هست... تقسیم سود هم در مجامع بالا بوده ... ارزش بازار 13.9 همت 01.05.1404

#شبریز بهار 155 تومان سود ساخته به اندازه 46 درصد کل سود سال گذشته سود سازی پالایشی وابستگی به کرک اسپرد داره که نوسان بالایی داره ولی شرکت میتونه بین 450 تا 600 بسازه پی بر ای نزدیک به 3 با تقسیم سود 80-90 درصدی ارزش بازار 55.2 همت 01.05.1404

#بترانس 23 تومان بهار ساخته فروش و سود شرکت خطی رو به بالاست میشه پس حساب کرد 90 تومان بسازه امسال قیمت 316 پی بر ای 3.5 ارزش بازار 17.4 همت 01.05.1404