NicoTradingMaster

فی الشرق الأوسط، تستمر التوترات فی التصاعد وقد تنتشر بعد أن أعلنت الولایات المتحدة أنها سترسل قوات وأنظمة مضادة للصواریخ متطورة إلى إسرائیل لحمایة حلیفتها. فی وقت سابق، أصیب نظام الدفاع الجوی الإسرائیلی بصاروخ أسرع من الصوت من إیران وتعرضت قاعدة عسکریة لهجوم بطائرات بدون طیار من حزب الله.SELL XAU 2679 - 2682 TP1: 2670 TP2: 2662 SL: 2689

وفقًا لمجلس الذهب العالمی، کان ضعف الدولار الأمریکی هو العامل الرئیسی الذی دفع زوج الذهب/الدولار الأمریکی إلى الارتفاع، حیث تسبب خفض أسعار الفائدة الکبیر من جانب بنک الاحتیاطی الفیدرالی فی انخفاض الدولار الأمریکی بشکل کبیر. کما عزز ارتفاع المخاطر الجیوسیاسیة مع تدهور الوضع فی الشرق الأوسط من عملیات شراء الملاذ الآمن. کان أکبر عامل ضغط على زوج الذهب/الدولار الأمریکی الشهر الماضی هو "عامل الزخم". یمیل ارتفاع زوج الذهب/الدولار الأمریکی فی الشهر السابق إلى الضغط على السعر فی الشهر التالی والعکس صحیح. کما سجلت أزواج الذهب الأخرى مکاسب قویة. بیع الذهب 2662 نقطة TP1: 2655 نقطة TP2: 2649

کان من الممکن أن یؤدی ارتفاع الدولار الأمریکی والبیانات الاقتصادیة القویة إلى دفع الذهب إلى الانخفاض أکثر، ولکن فی الواقع، کان الانخفاض الأخیر للذهب ضحلًا نسبیًا. وهذا یدل على أن القوة الشرائیة للذهب الأصفر لم تنته بعد. وقال بعض المحللین الآخرین إنه على الرغم من ارتفاع سعر الذهب إلى 2650 دولارًا أمریکیًا للأوقیة، وهو أعلى مستوى فی عدة أسابیع بعد أن أعلنت الولایات المتحدة عن مؤشر الإنتاج (PPI) فی نهایة الأسبوع الماضی، إلا أن الذهب سیظل یواجه صعوبات فی الوقت القادم بسبب الضغوط من الدولار الأمریکی والعوائد الأقوى. بیع الذهب

لم یتلق الذهب دعمًا من الأخبار الاقتصادیة أو data الأسبوع الماضی لکنه لا یزال یحافظ على سعر مستقر. لم یلب مؤشر أسعار المستهلک الأمریکی فی سبتمبر 2024 معدل النمو المتوقع. ارتفع عدد طلبات البطالة فی الولایات المتحدة إلى 258000، أعلى من التوقعات البالغة 230000. تراقب السوق عن کثب التقاریر الاقتصادیة القادمة من الولایات المتحدة للتنبؤ بإمکانیة قیام بنک الاحتیاطی الفیدرالی الأمریکی (Federal) بخفض أسعار الفائدة الشهر المقبل. هناک فرصة بنسبة 80٪ أن یخفض بنک الاحتیاطی الفیدرالی أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس فی نوفمبر، بینما هناک فرصة بنسبة 20٪ لإبقاء أسعار الفائدة دون تغییر. یمکن أن یؤدی خفض أسعار الفائدة إلى تقلیل التکلفة البدیلة للاحتفاظ بالذهب، وبالتالی دعم أسعار الذهب. بیع الذهب 2656 Tp1: 2648 TP2: 2640 SL: 2674

تشمل الأحداث الاقتصادیة التی قد تؤثر على الذهب هذا الأسبوع مبیعات التجزئة الأمریکیة data لمعرفة ما إذا کان إنفاق المستهلک سیستمر فی الصمود، وقرار السیاسة النقدیة للبنک المرکزی الأوروبی یوم الخمیس. ستراقب الأسواق أیضًا مسح التصنیع فی إمبایر ستیت، وطلبات البطالة الأسبوعیة، وبدء بناء المساکن، وتصاریح البناء فی الولایات المتحدة. بیع الذهب 2657 - 2660 TP1: 2650 TP2: 2640 SL: 2668

ارتفعت أسعار الذهب العالمیة مرة أخرى إلى حوالی 2640 دولارًا للأوقیة. قد یدفع التضخم المرتفع data بنک الاحتیاطی الفیدرالی الأمریکی (Fed) إلى خفض أسعار الفائدة عند مستوى منخفض فی اجتماعه القادم فی نوفمبر. وفقًا لأداة CME FedWatch، تتوقع السوق فرصة بنسبة 84.9٪ أن یقوم بنک الاحتیاطی الفیدرالی بخفض 25 نقطة أساس فی اجتماعه فی نوفمبر. یتوقع بیتر أ. جرانت، نائب الرئیس وکبیر استراتیجیی المعادن فی Zaner Metals، أن أسعار الذهب قد تصل قریبًا إلى 2700 دولار للأوقیة وحتى 3000 دولار للأوقیة مع استمرار زیادة الطلب على الملاذ الآمن. یتوقع بعض الخبراء الآخرین أیضًا أن تستمر أسعار الذهب فی الارتفاع فی المستقبل القریب بسبب عدم الاستقرار الاقتصادی والجیوسیاسی العالمی. على الرغم من الضغوط الناجمة عن تقلبات أسعار الفائدة فی الولایات المتحدة والتوترات الجیوسیاسیة، لا تزال المعادن الثمینة تشکل خیارًا safe للمستثمرین على المدى الطویل. ویتوقع بنک UBS السویسری أن التیسیر المستمر للسیاسة النقدیة، لیس فقط من جانب بنک الاحتیاطی الفیدرالی ولکن أیضًا من جانب البنوک المرکزیة الأخرى على مستوى العالم، سیستمر فی دعم أسعار الذهب. بیع XAUUSD 2645-2648 TP1: 2638 TP2: 2629 TP3: OPEN SL: 2654

وتتوقع السوق احتمالات بنسبة 84.9% بأن یخفض بنک الاحتیاطی الفیدرالی أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس فی اجتماعه فی نوفمبر/تشرین الثانی. ویتوقع بعض الخبراء الآخرین أیضًا أن تستمر أسعار الذهب فی الارتفاع فی الفترة المقبلة بسبب عدم الاستقرار الاقتصادی والجیوسیاسی العالمی. وعلى الرغم من الضغوط الناجمة عن تقلب أسعار الفائدة الأمریکیة والتوترات الجیوسیاسیة، فإن الذهب الثمین یظل خیارًا للمستثمرین على المدى الطویل. بیع الذهب مقابل الدولار الأمیرکی 2643-2645 TP1: 2634 TP2: 2626 TP3: OPEN SL: 2650

الذهب یتداول حالیا عند حوالی 2608 دولار للأوقیة، منخفضا 1.7% هذا الأسبوع. ویرجع هذا إلى حد کبیر إلى ارتفاع عائدات سندات الخزانة الأمیرکیة، والتی خففت من التوقعات بأن یخفض بنک الاحتیاطی الفیدرالی أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس أخرى. وأظهرت محاضر الاجتماع الأخیر لبنک الاحتیاطی الفیدرالی أن رئیس البنک جیروم باول واجه بعض المعارضة لخفض أسعار الفائدة فی سبتمبر. وأعرب بعض المسؤولین عن أن خفض أسعار الفائدة یجب أن یکون أقل من 50 نقطة أساس. بشکل منفصل، قالت رئیسة بنک الاحتیاطی الفیدرالی فی دالاس لوری لوجان یوم الأربعاء إن تخفیف السیاسة النقدیة یجب أن یتم بوتیرة أبطأ بعد خفض الشهر الماضی. تنتظر الأسواق مؤشر أسعار المستهلک data فی وقت لاحق من یوم الخمیس. إذا استمر التضخم فی الانخفاض، فسیدعم هذا إمکانیة خفض بنک الاحتیاطی الفیدرالی لأسعار الفائدة فی المستقبل القریب. شراء الذهب 2613 TP1: 2622 TP2: 2630 SL: 2605

کما انخفضت أسعار الذهب بسبب ضغوط جنی الأرباح بعد ارتفاع الذهب الثمین وتسجیله أعلى مستوى قیاسی فی نهایة الشهر الماضی. إن انخفاض السعر أمر لا مفر منه، حتى لو کان الذهب فی اتجاه صعودی طویل الأجل. فی السابق، کان من المتوقع أن یرتفع سعر الذهب حتى منتصف عام 2025 على الأقل بعد اتجاه خفض أسعار الفائدة من قبل بنک الاحتیاطی الفیدرالی الأمریکی. بدأ بنک الاحتیاطی الفیدرالی دورة خفض أسعار الفائدة فی منتصف سبتمبر وأشار إلى أنه سیخفض أسعار الفائدة حتى عام 2026. وهذا یعنی أیضًا أن الضغوط ستُفرض على الدولار الأمریکی. سیستفید الذهب. ومع ذلک، استدار الدولار الأمریکی مؤخرًا بعد انخفاض حاد. یشعر المستثمرون بالقلق من أن بنک الاحتیاطی الفیدرالی لن یستمر فی خفض أسعار الفائدة بمقدار 0.5 نقطة مئویة فی اجتماعه فی نوفمبر، لکنه قد یخفض بمقدار 0.25 نقطة فقط عندما لا یزال الاقتصاد الأمریکی قویًا جدًا. شراء XAU 2613 TP1: 2622 TP2: 2630 SL: 2605

وقد دفعت البیانات الاقتصادیة الإیجابیة التی صدرت مؤخرا المستثمرین إلى جنی الأرباح من الذهب، وتحویل استثماراتهم إلى أصول مربحة مثل الأسهم. کما یبیع المستثمرون الذهب لأن لجنة السوق المفتوحة الفیدرالیة ستصدر الیوم محضر اجتماع الشهر الماضی. ویتوقع المستثمرون أن یتضمن تقریر التوظیف والبیانات الاقتصادیة الإیجابیة تقییما إیجابیا للاقتصاد، فضلا عن أن سیاسة أسعار الفائدة قد تظل دون تغییر حتى یتمکن بنک الاحتیاطی الفیدرالی من الحفاظ على الظروف اللازمة لجلب التضخم إلى الهدف 2%. شراء الذهب 2616 - 2614 TP1: 2624 TP2: 2630 SL: 2608