تحليل الأساسي بورس ایران حول زماهان في سهم في ٩‏/٦‏/٢٠٢٥

🔔 ملخص الأخبار والمحتوى المهمین #الرمز 1404/03/19 # #farabours مبیعات إدارة سوق العملة (20 ٪) مقابل 61 ملیار تومان وتحدید ربح قدره 51 ملیار تومان إلى 17 ٪ ربح العام الماضی # #fouka یقال إنه یتم تقدیره لإعادة التقییم بأن التقییم لا یتوافق مع معاییر البورصة وأن الشرکة تتابع الآن عملیة التقییم من خلال خبیر العدالة الرسمی. ▫ ربما تکون معلوماتی قلیلاً ، لکن على حد علمی ، تم إجراء التقییم من خلال القضاء ، لماذا تصرفت الشرکة عبر مرکز المحامین. أعطى #Labutan تقریرًا سنویًا جیدًا نسبیًا. صنعت المواسم الأربعة الأخیرة 4 و 0 و 3 و 22 تومان ، ما مجموعه 28 دولارًا أمریکیًا ، و 32 ٪ أکثر من العام الماضی PE 12.3 ، والسعر 345 و 40 ٪ ▫ قلنا فی وقت سابق أن الشرکة لدیها هامش ربح منخفض ولدیه القدرة على المفاجأة. ومع ذلک ، لاحظ أن هوامش الربح الإجمالیة والصافیة هی 18 ٪ و 3.3 ٪ ، مما یوضح مقدار التکالیف العامة والمالیة. التنبؤ بالشرکة للعام التالی ، استمرار نفس التکالیف الثقیلة ، والتی لا یمکن أن تکون متفائلة للغایة. # والضابط یقدم 60 ٪ من 7.5 إلى 12. ▫ توقعات الشرکة لهذا العام وربح العام المقبل البالغ 7800 و 10200 ملیار ، وهو ما یعادل بنسبة 30 ٪ لـ PE ~ 2.9 ، وأعتقد أنه یمکن النظر فیه. # # khumotor زاد أخیرًا من المعدل الذی توقعناه وزیادة 15 ٪ لجمیع منتجاتها. # جام کان فی فصل الشتاء الضعیف للغایة ، وتم صنع المواسم الأربعة الأخیرة 131 و 91 و 163 و 113 على التوالی ، ما مجموعه 591 تومان ، أقل بنسبة 10 ٪ من العام الماضی PE ~ 13.2 ، السعر 6542 و 95 ٪ من الربح بتعبیر أدق ، الشتاء من 6 منتجات رئیسیة ، 3 منتجات بولی إیثیلین خفیفة الوزن ، البروبیلین والبنزین بیرورولیس. کان متوسط ​​معدل نمو هذه المنتجات الثلاثة 25 ٪ مقارنة بالخریف وکان أسوأ ظروف البروبیلین ، وتخفیضات الضوء والإیثان ، والتی هی المکونات الرئیسیة للتکلفة ، کان لها معدل نمو بنسبة 35 ٪. على الرغم من تصحیح معدل البروبیلین ، کان هامش الربح السلبی غریبًا بعض الشیء ، وبالطبع ، کان البروبیلین فی الشرکة خسائر على مدار العامین الماضیین ، لکن کان من المتوقع أن یکون ذلک مربحًا. علینا أن ننتظر شرح الشرکة على أی حال. کان ربح الشتاء بسبب الأرباح الفرعیة (Jam Pillen) والربح. 📍 #. لذلک یبدو أنه جید فی التقریر الموحد والمرکب (على الرغم من أن الناس قد یکون لدیهم المزید من المعلومات حول اللوحة). لقد رفعت # Khalepa رأس مالها من فائض إعادة التقییم. الاستثناء الوحید لثلاث شرکات تابعة مهمة للشرکة: 1- #volsapa بسبب متطلبات البنک المرکزی لبیع العقارات غیر المنتجة 2- #Verna و #Wesapa ، الذین أعلنوا بالفعل عن الأراضی وبناء الأصول للبیع ، وتجدید من الاستثمار بسبب خطة مبیعات المبیعات. على عکس الإحساس الأولی للسوق ، أعتقد أن هذا الإفصاح لم یکن سلبیًا. کان نقل الصغار إلى المعدل متفوقًا على التقییم ، وبالنسبة لهذین التابعة ، فإن النقل مهم ولیس الضابط من فائض الفائض. # #Website المشترک للموظف 67 ٪ من 653 ملیون المساواة ذات الأولویة یساوی 7 ٪ أولویة إجمالیة ##lepiam و #lazama ، الذی اقترح زیادة رأس المال الثقیل ، قال إن الضابط کان لا یزال ردًا على أسئلة المنظمة حول موافقة ملکیة الأراضی ومبانی المجموعة. # #qahakmat والمواسم الأربعة الأخیرة صنعت 13 و 5 و 31 و 22 ، على التوالی ، 71 تومان ، 10 ٪ أکثر من العام الماضی 8 8.6 ، السعر 613 و 70 ٪ من الربح # # zahans یزید من معدل 17 ٪ دجاج یوم واحد ، 94 ٪ مبیعات. 👈 تسجیل رأس المال ▫ #Commerce 100 ٪ من المتراکمة ▫ #232 ٪ من التجدید