تحليل الأساسي بازارپایه حول سینا في سهم في ٢٧‏/٤‏/٢٠٢٥

وضعیت نامطلوب در گروه بیمه سهم شرکت‌های بیمه در بازار به این صورت است: ۱۱ شرکت بیمه ایران (با ۲۰.۷%)، آسیا (با ۱۰.۳%)، دانا (با ۹.۹%)، دی (با ۸.۸%)، البرز (با ۷%)، کوثر (با ۶.۲%)، ملت (با ۵.۳%)، پاسارگاد (با ۴%)، پارسیان (با ۳.۸%)، معلم (با ۳.۶%) و سینا (با ۳.۱%) در مجموع ۸۲.۷ درصد از حق بیمه تولیدی بازار را به خود اختصاص داده‌اند. ۱۷.۳ درصد باقیمانده حق بیمه توسط ۲۰ شرکت بیمه دیگر تولید شده است. بررسی عملکرد یک ساله نشان می‌دهد که سهم شرکت‌های بیمه از خسارت پرداختی بازار عمدتاً به ۱۰ شرکت بیمه ایران (با ۲۳.۹%)، دانا (با ۱۲.۴%)، آسیا (با ۱۰%)، دی (با ۸.۲%)، البرز (با ۵.۳%)، کوثر (با ۵.۲%)، پارسیان (با ۵%)، سینا (با ۴%)، معلم (با ۳.۲%) و پاسارگاد (با ۳%) تعلق دارد (در مجموع ۸۰.۳ درصد). ۱۹.۷ درصد از خسارت‌ها نیز توسط ۲۱ شرکت بیمه دیگر پرداخت شده است. #بیمه_ایران (رهبر بازار) تنها شرکت بیمه دولتی است. این شرکت با تولید ۴۸.۰۰۰ میلیارد تومان حق بیمه، ۲۸٪ سهم بازار را به خود اختصاص داده و رهبر بازار در این حوزه محسوب می‌شود. با این حال، هنگام بررسی و مقایسه میزان سود خالص شرکت‌ها، رتبه این شرکت به پانزدهم تنزل پیدا می‌کند (۱۲۶ میلیارد تومان سود خالص). این جایگاه نشان می‌دهد که علی‌رغم سهم بازار زیاد، تمرکز بر پرتفوهای کم‌سود است. این شرکت بیشترین تعداد شعب بیمه (۲۱۴ شعبه) را دارد. تعداد نمایندگی‌های شرکت بیمه ایران ۱۴.۰۰۰ نمایندگی است که بعد از بیمه پاسارگاد، رتبه دوم را در این شاخص دارد. بیمه شخص ثالث و بیمه بدنه بیشترین سهم را در پرتفوی این شرکت دارند. همچنین ۴۵٪ سهم بازار بیمه حوادث راننده، ۴۵٪ سهم بازار بیمه ثالث، ۴۰٪ سهم بازار بیمه بدنه، ۴۰٪ سهم بازار بیمه هواپیما، ۳۷٪ سهم بازار بیمه انرژی و ۳۰٪ سهم بازار بیمه مسئولیت متعلق به این شرکت است که بالاترین سهم بازار در این رشته‌های بیمه‌ای در صنعت بیمه محسوب می‌شود. از آنجایی که این سه رشته بیمه‌ای از پرریسک‌ترین رشته‌های بیمه‌ای با بالاترین ضرایب خسارت هستند، ضریب خسارت در شرکت بیمه ایران ۸۲٪ بوده که از متوسط ضریب خسارت ۲۰ شرکت بیمه‌ای برتر (۷۷٪) بالاتر است. جالب است بدانید که شرکت بیمه ایران تنها شرکت بیمه‌ای است که مجوز صدور بیمه کارت سبز (بیمه شخص ثالث بین‌المللی) را داراست. #بیمه_آسیا (رهبر بازار در بیمه باربری) با ۱۹.۰۰۰ میلیارد تومان حق بیمه تولیدی و ۱۱٪ سهم بازار، رتبه سوم را در سهم و رتبه پنجم را در میزان سود خالص (۵۷۹ میلیارد تومان) دارد. بیمه شخص ثالث و بیمه درمان بیشترین سهم را در پرتفوی این شرکت دارند. همچنین ۳۰٪ سهم بازار بیمه باربری و ۲۲٪ سهم بازار بیمه بدنه متعلق به این شرکت است که بالاترین سهم بازار بیمه باربری در صنعت بیمه است. از آنجایی که رشته‌های بیمه‌ای ثالث، درمان و بدنه از پرریسک‌ترین رشته‌های بیمه‌ای با بالاترین ضرایب خسارت هستند، ضریب خسارت در شرکت بیمه آسیا ۸۵٪ است که از متوسط ضریب خسارت ۲۰ شرکت بیمه‌ای برتر (۷۷٪) بالاتر است. #بیمه_البرز (بالاترین سهم بیمه مهندسی و آتش‌سوزی) با ۹.۰۰۰ میلیارد تومان حق بیمه تولیدی و ۵.۳٪ سهم بازار، رتبه ششم را در سهم و رتبه چهارم را در میزان سود خالص (۱.۰۷۷ میلیارد تومان) دارد. با وجود اینکه بیمه شخص ثالث و بیمه درمان بیشترین سهم را در پرتفوی این شرکت دارند که جزو رشته‌های بیمه‌ای با ریسک بالا هستند، اما رتبه چهارم این شرکت در زمینه سودآوری نشان می‌دهد سرمایه‌گذاری‌های صحیح و قابل توجهی به منظور رشد و توسعه شرکت در نظر گرفته شده است. همچنین ۱۶٪ سهم بازار بیمه آتش‌سوزی و ۱۰٪ سهم بازار بیمه مهندسی متعلق به این شرکت است که بالاترین سهم بازار این رشته‌ها در صنعت بیمه است. این شرکت همچنین ۱۰٪ سهم بیمه هواپیما را به خود اختصاص داده است. از آنجایی که رشته‌های بیمه‌ای ثالث و درمان جزو پرریسک‌ترین رشته‌های بیمه‌ای با بالاترین ضرایب خسارت هستند، ضریب خسارت در شرکت بیمه البرز ۸۰٪ است که از متوسط ضریب خسارت ۲۰ شرکت بیمه‌ای برتر (۷۷٪) بالاتر است. #بیمه_معلم (رهبری بازار در بیمه کشتی) با ۵.۴۰۰ میلیارد تومان حق بیمه تولیدی و ۳٪ سهم بازار (رتبه ۹)، رتبه هفدهم را در میزان سود خالص (۸ میلیارد تومان) دارد که اختلاف منفی فاحشی با سایر شرکت‌های بیمه دارد. ۳۶٪ سهم بازار بیمه کشتی متعلق به این شرکت است که بالاترین سهم بازار این رشته در صنعت بیمه است. ضریب خسارت در شرکت بیمه معلم ۷۸٪ است که کمی بالاتر از متوسط ضریب خسارت ۲۰ شرکت بیمه‌ای برتر (۷۷٪) است.