تحلیل ETFPlus صندوق‌های سهامی/طلا درباره سهام وسکاب در تاریخ ۱۴۰۲/۹/۱۰

✅ آپدیت پورتفوی صندوق مختلطِ «زیتون» 📊 درصد سهام: ۶۰.۴ (میانگین سه‌ماهه: ۵۹.۴)؛ * حداقل و حداکثر درصد سهامِ مجاز در صندوق‌های مختلطِ کلاسیک، به‌ترتیب: ۴۰ و ۶۰ درصد از پورتفو (در صندوق‌های مختلطِ تضمین‌ اصل‌سرمایه: ۳۰ و ۷۰)؛ ⭐ میانگین وزنیِ P/E پورتفو*: ۸.۱ (کلیتِ مارکت: ۷.۴)؛ * سبدگردانیِ جسورانه (تمرکز بیشترِ سبدگردان بر نمادهای رشدی، تا ارزشی)؛ 📊 ارزش صندوق: ۶۰۲ میلیارد تومان (سنگین‌ترین صندوق مختلطِ کلاسیک | رشد ۲۲۰ درصدی، در یکسالۀ اخیر)؛ 🔃 درصد تحرک سبدگردان: ۱۸ (با برتریِ معنی‌دار در جبهۀ فروش | در ردیف پویاترین صندوق‌های سرمایه‌گذاری)؛ ❗️ درصد ریسک تمرکز: ۴۳ 📈 درصد بازدهیِ یکسالۀ ناو: ۵۳ (آسام: ۶۶ | شاخص کل: ۴۶ | سرو: ۶۵)؛ 📈 درصد بازدهیِ دوساله*: ۱۰۱ (آسام: ۹۱ | شاخص کل: ۵۱ | سرو: ۸۹ | افران: ۵۷)؛ * عملکرد قابل‌اتکای صندوق‌های مختلط، در دوره‌های رکودی و اصلاحیِ مارکت؛ ⬇️ درصد بازدهیِ ناو از سقف اردیبهشت*: ۰.۲+ (شاخص کل: ۱۹.۳- | آسام: ۱.۲+ | سرو: ۱۳.۴- | تمشک: ۱۲.۹-)؛ * ضرورت عمق‌بخشیِ هرچه‌بیشتر به صندوق‌های پوشش‌ریسک در بازار سرمایۀ ایران؛ 📊 میانگین سه‌ماهۀ ارزش معاملات: ۶.۱ میلیارد تومان (نقدشونده‌ترین و کم‌اسپردترین صندوق مختلطِ مارکت | آسام: ۰.۷ میلیارد تومان)؛ ♾ میانگین ماهانۀ درصد حباب: ۰.۱- (آسام: ۰.۲-)؛ ⏲ ضریب همبستگیِ سه‌ماهه با شاخص کل: ۰.۵۷ | شاخص هم‌وزن: ۰.۸۵ | دلار: ۰.۴۸- | صندوق طلا: ۰.۴۶- ⚡ در ردیف پرتحرک‌ترین صندوق‌های سرمایه‌گذاری در بازار آپشن (بر روی: خودرو | خساپا | وبصادر | شپنا | پترول | های وب)؛ ✅ توقف انتشار قراردادهای آپشن بر روی زیتون؛ ✅ سهامدار درصدی در: وسبحان ⬆️ تراز مثبتِ معنی‌دار در صنعتِ: فلزی ⬇️ تراز منفی در: چندرشته‌ای | خودروئی | معدنی 🟦 پنج صنعت اصلیِ پورتفو: فلزی | چندرشته‌ای | سرمایه‌گذاری | خودروئی | پتروشیمی 🟦 سایر صنایعِ مهم: بانکی | داروئی | معدنی | پالایشی | زغال‌سنگ 🟡 ده نماد برتر: خساپا | وسبحان | شستا | فولاد | وبهمن | دالبر | شپدیس | فخوز | وبانک | وسکاب ✅ خرید مهم: فولاد | فصباح | ضخود۹۰۱۲ (آپشنِ منقضی) ❌ فروش مهم: خودرو | شستا | وبانک | سصوفی | ومعادن 🔙 مشاهدۀ پورتفوی ماه گذشته. 📎 وبسایت صندوق: zeytoon.fund - ۱۴۰۲/۰۹/۱۰ ➗➗➗➗ ✅ @ETFPlus